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廣東省十一月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析
作者:佚名 日期:2019年11月12日 來源:本站原創  【字體: 】  
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廣東省十一月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析 中國飼料工業協會信息中心華南信息部  嚴炯鈞 (僅供參考)   農業農村部統計,全國400個監測縣9月底生豬存欄綜合信息:1、生豬存欄環比下降3.0%,同比下降41.1%;2、

廣東省十一月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析

中國飼料工業協會信息中心華南信息部  嚴炯鈞

(僅供參考)

 

農業農村部統計,全國400個監測縣9月底生豬存欄綜合信息:1、生豬存欄環比下降3.0%,同比下降41.1%2、能繁母豬存欄環比下降2.8%,同比下降38.9%

1-9月全國生豬能繁母豬存欄信息

 

月份

生豬存欄

能繁母豬存欄

環比

同比

環比

同比

1

-5.7%

-3.56%

-12.62%

-14.75%

2

-5.4%

-16.6%

-5.0%

-19.1%

3

-1.2%

-18.8%

-2.3%

-21.0%

4

-2.9%

-20.8%

-2.5%

-22.3%

5

-4.2%

-22.9%

-4.1%

-23.9%

6

-5.1%

-25.8%

-5.0%

-26.7%

7

-9.4%

-32.2%

-8.9%

-31.9%

8

-9.8%

-38.7%

-9.1%

-37.4%

9

-3.0%

41.1%

-2.8%

-38.9%

農業農村部統計,全國規模以上生豬定點屠宰企業9月屠宰生豬1233.72萬頭,環比下降15.69%,同比下降35.84%

農業農村部統計:12019年上半年工業飼料總產量10867萬噸,同比下降0.9%2、豬飼料產量4256萬噸,同比下降14.3%3家禽飼料產量5149萬噸,同比增長11.5%4、水產飼料產量850萬噸,同比增長4.4%5反芻動物飼料產量509萬噸,同比增長4.2%

海關總署統計,1-9月進口豬肉132.6萬噸,同比增長43.6%

國家統計局公布1-9月肉類生產數據:1、豬牛羊禽肉產量5508萬噸,同比下降8.3%2、豬肉產量3181萬噸,同比下降17.2%3、生豬出欄40978萬頭,同比下降17.3%49月底生豬存欄30675萬頭,同比下降28.5%

國家統計局公布,9月全國居民消費價格指數(CPI)同比上漲3.0%,其中豬肉價格同比上漲69.3%,禽肉價格同比上漲14.7%,雞蛋價格同比上漲9.4%

國家統計局廣東調查總隊公布,9月廣東居民消費價格指數(CPI)同比上漲3.6%,其中豬肉價格同比上漲68.9%,雞價格同比上漲16.9%,鴨價格同比上漲16.8%,雞蛋價格同比上漲9.8%

廣東省統計局公布1-9月肉類生產數據:1豬肉產量169.01萬噸,同比下降15.3%2、禽肉產量117.28萬噸,同比增長11.0%3、水產品產量600.93萬噸,同比增長5.0%,養殖比重83.0%

廣東省農業農村廳統計,全省240家規模以上生豬定點屠宰企業9月屠宰生豬2189225頭,環比下降23.16%

廣州市飼料行業協會統計,廣東省10月部份畜、禽、水產品均價與9月相比:外三元生豬、白對蝦、白鴨苗、外三元豬苗價格上漲;中速型黃雞、白鴨、草魚、羅非魚、中速型黃雞苗價格下跌。

廣東省10月部分畜禽水產品價格統計

 

8

18

23

上月均價

中速型黃雞

8.0

8.5

9.1

10.7

白鴨

4.7

5.3

5.6

6.34

外三元生豬

18.25

20.55

21.93

16.06

草魚

   4.9

4.9

4.75

5.36

羅非魚(1斤以上)

4.0

4.0

4.0

4.1

白對蝦(40~60/斤)

25.0

25.0

25.0

24.0

中速型黃雞苗(元/羽)

4.0

3.3

3.0

7.16

白鴨苗(元/羽)

7.8

8.2

8.9

8.1

外三元豬苗(元/40斤)

1742.0

1742.0

1831.6

1572.4

報價單位:元/                   報價種類:出塘價、出欄價

廣州市飼料行業協會10月對廣東省23種飼料原料價格跟蹤統計,1025日與930日相比,有6個品種價格穩定,有8個品種價格上漲,有9個品種價格下跌。維生素類下跌,礦物質微量元素類略漲。其中:玉米漲20/噸,豆粕漲170/噸,發酵豆粕漲250/噸,硫酸銅漲0.1/公斤,硫酸亞鐵漲0.1/公斤,硫酸鋅漲0.3/公斤;進口白魚粉跌200/噸,花生餅跌180/噸,花生粕跌110/噸,維生素A20/公斤,維生素D370/公斤,泛酸鈣跌20/公斤。

參考10月養殖、飼料生產和原料供求狀況,僅對廣東省11月玉米、豆粕、進口魚粉價格作以下探討。

 

玉米弱勢運行

廣東港口10月玉米價格窄幅整理,環比基本持平。業內人士介紹,庫存下降,到貨成本回落,市況平淡,價格偏弱。

統計資料顯示,廣東港口10月玉米價格1930-1980/噸,呈振蕩向上走勢,整體接近上月同期的1950-1980/噸。

10月廣東港口玉米價格統計

 

8

9

12

15

17

21

23

25

價格(元/噸)

1940

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1980

廣東11月玉米市場價格建議關注以下動態:

一、今年玉米預計減產0.7%我國2016年開始調整糧食生產政策,玉米種植面積和產量連續3年下降。國家糧油信息中心預計:12019年玉米產量2.554億噸,比上年減產177萬噸,降幅0.7%22019/2020年度(10月至次年9月),玉米消費量為27496萬噸,同比增加203萬噸,增幅為0.7%。業內人士介紹:1、受生豬價格上漲和國家恢復生豬生產措施的拉動,養殖企業補欄積極性高,生豬出欄體重增加,飼用玉米需求逐步增長;2、深加工產能同比約增加1000萬噸,玉米原料需求增長;3、玉米整體需求回升、產量預期穩中有減的趨勢,將成為支撐市場價格的主要元素。

二、臨時存儲玉米暫停銷售。國家糧食交易中心108日發布公告:經有關部門研究決定,自20191018日起,暫停國家臨時存儲玉米競價銷售。公告發布后,玉米市場反應平靜:1、大商所玉米期貨2001合約報收1824/噸,比上一交易日漲1/噸;2、廣東港口月內報價維持1930-1980/噸區間3北方港口月內平艙價維持1790-1850/噸區間41010日、17日兩場銷售活動成交率依然低迷;5產區玉米收購價基本持穩。業內人士認為,新玉米集中上市之際,臨時存儲玉米暫停銷售,將在一定程度上緩解市場的供應壓力,但是否可以刺激后市價格上漲,有待觀察。

10月臨時存儲銷售數據統計

 

計劃銷售(噸)

實際成交(噸)

成交率

成交均價(元/噸)

1010

3505461

78759

2.24%

1743

1017

3516097

110354

3.13%

1706

三、臨時存儲玉米結轉5654萬噸。523-1017日,共舉辦21場臨時存儲玉米競價交易會,累計投放玉米8059.27萬噸,實際成交2191.03萬噸,成交率27.19%。按規定,今年臨時存儲玉米競價交易會于1018日結束。資料顯示:12018年,臨時存儲玉米結轉7845萬噸,其中2014年產玉米421萬噸,2015年產玉米7424萬噸;21017日,臨時存儲玉米結存5654萬噸,其中2014年產玉米42萬噸,2015年產玉米5612萬噸。業內人士認為,市場消費預期好轉,新季玉米預計減產0.7%,結存的5654萬噸臨時存儲玉米將成為2020年市場的“定海神針”。

四、2020年進口玉米關稅配額720萬噸。國家發展和改革委員會929日公布2020年糧食進口關稅配額數量:1玉米720萬噸,國營貿易配額比例60%2國家發展改革委委托地方發展改革委(以下簡稱委托機構)接收企業提交的申請表。申請企業于20191015-30日向登記注冊所在地的委托機構提交申請表。《2020 年糧食進口關稅配額申請表》可從國家發展改革委網站(http://www.ndrc.gov.cn)下載。海關總署統計:12017年進口玉米283萬噸,同比減少10.8%22018年進口玉米352萬噸,同比增長24.38%3、歷年進口玉米均沒有用完配額的先例。廣東港口資料顯示,今年1-9月進口玉米157萬噸,其中2月、9月均沒有貨到。業內人士介紹:1、不同品種的畜禽飼料對使用進口玉米有一定限制;2、進口玉米對市場影響力較少;3、飼料廠可根據企業實際情況,按時辦理申請配額手續。

1-10月廣東港口進口玉米數據統計(萬噸)

月份

1

2

3

4

5

進口玉米到貨

7.0

0

29.8

42.0

34.5

進口玉米出貨

8.0

4.5

7.8

22.0

38.2

月末庫存

7.1

2.6

25.2

45.2

41.5

 

月份

6  

7

8

9

1018

進口玉米到貨

22.1

16.6

5.0

0

5.8

進口玉米出貨

26.5

26.6

24.2

7.1

0.8

月末庫存

37.1

27.1

7.9

0.8

5.8

五、東北港口庫存下降,平艙價止跌。東北港口1018日庫存玉米148.4萬噸,比920日減少39.7萬噸。隨著庫存下降,平艙價也從低位回升,月內上漲40/噸。業內人士介紹:1、東北港口10月平艙價先抑后揚,暫有“企穩跡象;2東北港口1018日平艙價1830-1850/噸,比925日下跌30/噸,整體處于環比下行;3隨著新玉米上量,港口庫存壓力會再度凸顯,平穩局勢將被打破,價格重尋平衡點。

10月東北港口平艙價統計(元/噸)

日期

東北港口平艙價

到廣東港口成本

9

1790-1810

1895-1915

11

1800-1820

1910-1930

13

1810-1830

1920-1940

15

1820-1840

1930-1950

18

1830-1850

1940-1960

六、廣東市場消費乏力。第四季度是廣東市場傳統的消費旺季,今年情況欠佳。廣東港口玉米資料顯示:120181-10月出庫937.4萬噸,進出基本平衡;220191-10月出庫782.6萬噸,多于到貨量。業內人士介紹:1、今年出貨減少154.8萬噸,降幅16.5%,消費乏力;2、第四季度是借助生豬養殖需求提振市場的時間段,往年10-12月每月出庫量都超過100萬噸,今年看來難以達到;3、廣東9月底生豬存欄同比下降60%,短期內生豬復養難以達到一定規模,家禽養殖增長也無法填補豬飼料減產的缺口,消費乏力的現狀將維持一段時間。

2014-2019年)6-10月廣東港口國產玉米價格統計(元/噸)

月份

6

7

8

9

10

2014

2520-2570

2580-2680

2720-2750

2700-2750

2510-2660

2015

2450-2530

2430-2550

2450-2500

2260-2460

2200-2250

2016

1900-2220

1940-2140

1900-1980

2000-2100

1880-1890

2017

1730-1830

1770-1810

1730-1770

1760-1800

1780-1800

2018

1810-1835

1810-1840

1840-1870

1870-1930

1900-1950

2019

1960-2000

1940-1960

1980-2020

1950-1980

1930-1980

七、廣東到貨量將增加。由于消費不景,南北價格倒掛,貿易商控制發運量。廣東港口玉米資料顯示:11-10月到貨735萬噸,同比減少207.1萬噸,降幅21.98%25-10月到貨少于出貨,期間都在消耗庫存;31019-25日的周內沒有班輪抵達,月底庫存預計僅剩19.9萬噸。東北產區的收割已全面鋪開,臨時存儲銷售也為新玉米上市讓路,新舊糧疊加將是農戶、貿易商要克服的壓力。船期顯示,112-8日將有22.7萬噸玉米抵粵,這是近幾月周內偏高的到貨量。業內人士介紹:1、新季玉米預期豐收(僅減產0.7%),上市量逐漸加大,貨源日益充裕;211月第一周的到貨量未知是否就此開啟新糧集中到港峰期,但可以預計,11月到貨量肯定環比增加,庫存也將回升。

綜上可知,庫存低,消費弱,價格盤整。業內人士認為,新糧上市量遞增,消費未能同步向上,廣東11月玉米價格將弱勢運行。

 

豆粕穩中緩升

廣東10月豆粕價格環比穩中上漲。業內人士介紹,豆粕現貨偏緊,市場消費穩中有增,價格略有上揚。

統計資料顯示,廣東10月豆粕價格2970-3070/噸,呈振蕩上升趨勢,高于上月同期的2880-3000/噸。

10月廣東豆粕價格統計

 

8

11

12

18

21

23

25

價格(元/噸)

2970

3000

2990

3000

3060

3070

3070

廣東11月豆粕市場價格建議關注以下動態:

一、9月進口大豆819.7萬噸。海關總署統計:19月進口大豆819.7萬噸,環比減少13.54%,同比增加2.31%21-9月進口大豆6451.7萬噸,同比減少7.9%。資料顯示:11018日國內主要地區大豆庫存365.72萬噸,少于920日的461萬噸;21018日國內主要地區豆粕庫存56.5萬噸,少于920日的73.96萬噸;3、預計10月將有108船合計701萬噸大豆到港,其中11.5船合計74.7萬噸大豆抵粵。

10月國內主要地區大豆、豆粕庫存統計

   

11

18

大豆庫存(萬噸))

404.7

365.72

豆粕庫存(萬噸)

51.6

56.5

二、中美貿易磋商回暖。中美第十三輪高層貿易磋商1011日在華盛頓結束,雙方達成初步協議:1、美國將暫停1015日對中國2500億美元商品再進一步加征關稅的計劃;2、中國將采購400-500億美元的美國農產品。美國農業部數據顯示:1、中國企業在102日、3日、7日、10日分別購入46.4萬噸、25.2萬噸、19.8萬噸、39.8萬噸美國大豆;2截至20191010日,美國2019/2020年度對中國大豆銷售總量(已經裝船和尚未裝船的銷售量)為564.1萬噸,比去年同期的108.7萬噸增長419%我國外交部證實,今年已采購2000萬噸美國大豆。市場消息,中國1022日下發1000萬噸美國大豆免加征關稅配額,已有企業買入三船合計19萬噸的美國大豆業內人士認為,中美貿易磋商具有反復性,兩國能否徹底結束貿易爭端仍存在不確定性,市場隨時都可能發生急劇變動,需密切關注后續。

三、第四季度豆源預計同比略增。大豆船期資料顯示,10月到貨701萬噸,11月到貨740萬噸,12月到貨710萬噸,第四季度預計到貨2151萬噸。綜合相關數據對比:1國內主要地區920日大豆庫存461萬噸,豆粕庫存73.96萬噸;210-12月大豆到貨加上9月底大豆和豆粕結轉,第四季度市場將有2612萬噸大豆、73.96萬噸豆粕供應;3201810-12月大豆到貨1802.5萬噸,國內主要地區921日大豆庫存711.9萬噸,豆粕庫存82.78萬噸,第四季度大豆貨源2514.4萬噸,豆粕82.78萬噸;4、今年第四季度豆源同比增加97.6萬噸,豆粕結轉同比減少8.82萬噸。業內人士介紹:1、若船期信息準確,則豆粕市場壓力未消;2、若中美貿易磋商結果向好,新增訂的1000萬噸美國大豆按時抵達,豆粕市場壓力將繼續增大。

四、國際大豆貨源換季。按季節轉換,10月到來年3月,將是美國大豆在國際市場的“主場”時間。由于中美貿易摩擦,2018年美國大豆“惜敗”:1、中國進口巴西大豆6610萬噸大豆,同比增長30%,占進口總量的75.1%2、中國進口美國大豆1664萬噸,同比下降49%,占進口總量的18.9%1-9月中國進口巴西大豆4601萬噸,占進口總量的71.3%巴西政府公布的數據顯示,10月上半月大豆出口160萬噸,低于9月同期的440萬噸。業內人士介紹:1、由于季節原因,巴西大豆貨源逐漸減少,中國企業將轉購他國大豆或豆粕;2、中國企業第四季度的豆源基本落實,年內生產將不受影響;3巴西農戶正積極預售2019/2020年度大豆,若能保持今年在2月初“搶閘”上市的優勢,國際大豆行情將難以產生大波動。

五、廣東地區油脂廠豆粕預售價緊貼現貨。廣東地區油脂廠1018日數據:1、大豆庫存49.6萬噸,環比下降38.4%,同比下降42.19%2售出豆粕未執行合同56.9萬噸,環比下降4.72%,同比下降60.13%。業內人士介紹:1、廣東生豬養殖未全面恢復,水產養殖漸入冬閑,唯家禽養殖興旺;2、相鄰省份豆粕市場貨少價高,廣東豆粕出省量增多;3、油脂廠大豆庫存低位,豆粕供應雖說偏緊,其實恰好平衡;4、后期豆源充足,市場消費剛性增長因素不明顯,飼料廠繼續實施少量多批的現貨采購策略,故售出豆粕未執行合同量始終偏低;5、基于即將到貨的大豆壓力以及飼料廠的采購態度,油脂廠11月豆粕預售價緊貼現貨。

10月廣東地區油脂廠生產情況統計

   

20191018

20181019

油脂廠大豆庫存(萬噸)

49.6

85.8

-42.19%

油脂廠售出豆粕未執行合同(萬噸)

56.9

142.7

-60.13%

當日豆粕價格(元/噸)

3000

3630

-630

10月廣東地區油脂廠豆粕預售價

現貨價格

預售價格

1018

3000/

11月提貨大連盤2001+10   2996/ 

1021

3060/

11月提貨大連盤2001+10   3088/

1023

3070/

11月提貨大連盤2001+10   3062/

1025

3070/

11月提貨大連盤2001+10   3056/

綜上可知,市場向好,價格略漲。業內人士認為,水產養殖退場,生豬養殖漸好,家禽養殖興旺,多空交織之下,廣東11月豆粕價格將穩中緩升。

 

進口魚粉低位盤整

廣東10月進口魚粉價格環比持平,廣州港口秘魯產SD68%魚粉報價維持10100/噸。業內人士介紹,港口庫存環比下降,秘魯新季魚粉預售價回升,但市場消費力弱,故價格難以變動。

廣州港口105-18日進口魚粉出庫39710噸,少于上月同期的50100噸,多于去年同期的20930噸;期間到貨入庫18600噸,少于出庫量。廣州港口1018日進口魚粉庫存量102500噸,少于上月同期的132160噸。

10月廣州港口進口魚粉庫存量統計            

11

18

庫存量(噸)

114880

102500

廣東11月進口魚粉市場價格建議關注以下動態:

一、秘魯中北部漁區首輪巡航勘察結束。秘魯海洋研究院介紹:1、首輪巡航勘察925日結束;2、第二輪聲學評估勘察929日開始,計劃1114日結束;3、中北部沿岸海域水溫一直在平均值附近上下波動,整體呈中性偏冷狀態。生產部部長在9月下旬接受采訪時認為新捕季資源預期良好,市場普遍預測新季配額將在200萬噸以上的正常水平。業內人士介紹,官方曾展望10月底開捕,按目前工作計劃,預計開捕時間將要在常年的11月中旬,具體需視勘察進度而定。

二、秘魯市場魚粉價格觸底回升。秘魯市場魚粉價格9月跌至底部后,銷量大增,新季貨預售已超過30萬噸。10月價格企穩回升,8新季SD68%魚粉CNF報價1330美元/噸,25新季SD68%魚粉CNF報價1360美元/噸,比9月底上漲40美元/噸。業內人士認為:1、中國進口魚粉庫存依然充足,企業9月趁低入市采購,實為提前透支后期需求;2、秘魯市場價格回漲,中國企業隨即暫停采購活動,靜觀其變;3、新季配額公布前,秘魯市場將維持偏弱。

2016-2019年)4-10月秘魯市場新季SD68%魚粉CNF報價統計(美元/噸)

 

4

5

6

7

8

9

10

2019

1620-1710

1660-1680

1580-1660

1580-1630

1410-1550

1320-1350

1330-1360

2018

1610-1750

1560-1600

1580-1620

1620

1620

1620-1650

1620-1650

2017

1510-1520

1390-1440

1400

1400-1430

1430-1480

1460-1480

1460-1500

2016

1670

1700-1980

1930-2030

1800-1880

1780-1880

1630-1660

1580-1600

三、市場需要時間復蘇。農業農村部統計:1、上半年豬飼料產量4256萬噸,同比下降14.3%29月底能繁母豬存欄同比下降38.9%。國家統計局1-9月生豬生產數據:1生豬出欄40978萬頭,同比下降17.3%29月底生豬存欄30675萬頭,同比下降28.5%。廣東省農業農村廳第三季度生豬生產數據:1、生豬出欄同比下降54%29月底生豬存欄同比下降60%39月底能繁母豬存欄同比下降52%業內人士介紹:1農業農村部畜牧獸醫局數據,9月豬飼料產量環比增長10%年底前生豬產能有望探底回升;2按疫情空欄期6個月推算,東北的復養從20193-4月零星開始,華北的復養從6-7月零星開始,華南的復養要到12月才能夠零星開始;3水產養殖隨季節轉換退場,豬飼料是魚粉主要用戶,但消費能力需要時間復蘇。

四、進口魚粉庫存仍為高位。國內主要港口1018日進口魚粉庫存217530噸,環比減少62430噸,但仍處于近10年同期的最高位。在進口魚粉庫存下降之際,恰逢秘魯廠商挺價觀望,市場順勢企穩反彈,環比上漲100-200/噸。業內人士介紹:1、秘魯市場9月拋售新季貨后,現已靜候新季配額信息;2、秘魯8月僅裝運2萬噸出口魚粉,9-10月出口裝運量將恢復增加;3、水產養殖“過冬”,生豬養殖需要時間恢復,后期進口魚粉到貨逐漸增多,港口庫存壓力依然堪憂;4、市場整體消費利好不足,價格上漲不具備可持續性。

2010-2019年)10月國內主要港口進口魚粉庫存量統計

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

庫存量(噸)

177120

163730

127500

132030

103000

96400

129720

171940

165190

217530

五、廣東市場平靜。廣州港口10月進口魚粉庫存環比減少29660噸,而出庫量、庫存量都位于近10年同期高位。據悉,港口進口魚粉庫存下降的原因,是飼料廠提貨以及秘魯魚粉到貨節奏放緩所致,而非市場消費帶動。業內人士介紹:1、港口庫容緊缺,倉租偏高,飼料廠紛紛將碼頭存貨拉回企業囤放,故出庫統計數據較大;211月預期到貨量增加,貿易商出貨心情迫切,10月報價未與國內市場同步上調,實際成交價依舊面議;3、貿易商等候秘魯新季配額揭曉,待后期行情走勢明晰再作打算。

2010-2019年)10月廣州港口進口魚粉統計數據

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

出庫量(噸)

25270

23100

33150

13500

11700

19900

15800

23740

20930

39710

庫存量(噸)

68420

63750

49790

61500

39500

36200

46290

68010

51670

102500

庫存回落,外盤反彈,價格止跌。業內人士認為,庫存壓力猶存,新貨繼續到岸,市場支撐因素短缺,廣東11月進口魚粉價格將低位盤整。

 


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