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廣東省十二月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析
作者:佚名 日期:2019年12月19日 來源:本站原創  【字體: 】  
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廣東省十二月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析 中國飼料工業協會信息中心華南信息部  嚴炯鈞 (僅供參考)   農業農村部統計,全國400個監測縣10月底生豬存欄綜合信息:1、生豬存欄環比下降0.6%;2、能繁母豬存欄環

廣東省十二月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析

中國飼料工業協會信息中心華南信息部  嚴炯鈞

(僅供參考)

 

農業農村部統計,全國400個監測縣10月底生豬存欄綜合信息:1、生豬存欄環比下降0.6%2、能繁母豬存欄環比增長0.6%

農業農村部統計,全國規模以上生豬定點屠宰企業10月屠宰生豬1053.1萬頭,環比下降14.64%,同比下降46.02%

海關總署統計,1-10月進口豬肉150.34萬噸,同比增長49.46%

國家統計局公布,10月全國居民消費價格指數(CPI)同比上漲3.8%,其中豬肉價格同比上漲101.3%,禽肉價格同比上漲17.1%,雞蛋價格同比上漲12.3%

國家統計局廣東調查總隊公布,10月廣東居民消費價格指數(CPI)同比上漲4.6%,其中豬肉價格同比上漲95.6%,雞價格同比上漲17.8%,鴨價格同比上漲17.3%,雞蛋價格同比上漲11.3%

廣州市飼料行業協會統計,廣東省11月部份畜、禽、水產品均價與10月相比:中速型黃雞、白鴨、白對蝦、中速型黃雞苗、白鴨苗、外三元豬苗價格上漲;外三元生豬、草魚、羅非魚價格下跌。

廣東省11月部分畜禽水產品價格統計

 

1

12

25

上月均價

中速型黃雞

9.4

9.0

7.75

8.4

白鴨

6.3

6.3

6.5

5.1

外三元生豬

22.5

21.0

18.83

20.35

草魚

   4.6

4.6

4.5

4.75

羅非魚(1斤以上)

3.9

3.9

3.9

4.0

白對蝦(40~60/斤)

25.0

26.0

26.0

25.0

中速型黃雞苗(元/羽)

5.3

6.25

3.25

3.325

白鴨苗(元/羽)

9.7

10.1

8.3

8.2

外三元豬苗(元/40斤)

2026.0

2100.0

2100.0

1764.4

報價單位:元/                   報價種類:出塘價、出欄價

廣州市飼料行業協會11月對廣東省21種飼料原料價格跟蹤統計,1125日與1031日相比,有6個品種價格穩定,有6個品種價格上漲,有9個品種價格下跌。維生素類漲跌互現,進口魚粉下跌。其中:玉米漲30/噸,烏克蘭大麥漲10/噸,維生素A5/公斤,維生素E4/公斤,固體蛋氨酸漲0.5/公斤,液體體蛋氨酸漲0.5/公斤;豆粕跌110/噸,秘魯產SD68%魚粉跌300/噸,進口白魚粉跌300/噸,DDGS110/噸,加拿大菜籽粕跌130/噸,維生素B23/公斤,維生素D330/公斤,硫酸鋅跌0.2/公斤。

參考11月養殖、飼料生產和原料供求狀況,僅對廣東省12月玉米、豆粕、進口魚粉價格作以下探討。

 

玉米偏弱

廣東港口11月玉米價格窄幅振蕩,環比上漲。業內人士介紹,到貨成本上漲,價格底部抬升。

統計資料顯示,廣東港口11月玉米價格1970-2010/噸,高于上月同期的1930-1980/噸。

11月廣東港口玉米價格統計

 

1

4

5

8

12

19

22

25

價格(元/噸)

1990

2000

2010

1980

1970

1980

2000

2000

廣東12月玉米市場價格建議關注以下動態:

一、新季售糧遲滯。國家糧食局統計:截至1115日,黑龍江、山東等11個主產區累計收購玉米1065萬噸,同比減少609萬噸。國家糧油信息中心統計:截至1110日,東北產區售糧進度10%,華北18%,其中黑龍江13%、吉林5%、遼寧13%、內蒙古8%,均略低于去年同期。中國玉米網統計:截至11月中旬,東北產區新季整體售糧進度6.3%,比去年同期偏低2.9個百分點。綜合資料顯示,新季銷售遲滯的主要原因:1東北產區生長期陰雨寡照、積溫不足,發育推延及水分偏高,導致收割及上市進度滯后;2、深加工行業開機率維持高位、生豬產能觸底回升,農戶惜售;3、公路嚴查超載,成本增加,上市量減少,購銷兩淡。業內人士介紹:1、企業和貿易商收購積極性不高,市場購銷比較清淡,東北港口集港量僅為去年同期的50%2、新季開秤價漲50-100/噸,低于臨時存儲糧銷售底價抬高的200/噸,表明市面消費能力比較差;3、中美貿易磋商趨向回暖,玉米及相關替代品進口預期增強,限制價格上漲空間;4新季玉米產量不減,售糧進度同比放緩,兩因素疊將加大后市風險。

二、新季市場壓力漸顯。諸因素導致新季早期售糧遲滯,隨著時間和天氣變化,農戶的惜售情緒減弱:1、東北產區降雪,“地趴糧”的水分以及霉變指標上升,急需出售;2、降溫降雪過后,進入傳統的“上大凍”集中賣糧期;32020年春節比去年提早10天,農戶集中售糧時間壓縮,積極性油然而生。據此預計,短期內季節性集中售糧高峰將到來。與此同時,飼用消費支撐力度有限,深加工企業屬非生產旺季。在市場需求回暖速度無法跟上供應量增長的情況下,玉米價格下行壓力較大。業內人士認為,無論農戶惜售還是生豬養殖復蘇,短期內都不足以對玉米價格上行提供持續的動力。

三、東北產區物流成本上漲。111日開始,東北產區公路交通安全整治,查超治限、嚴禁雙拖。過往,集港多為54/輛,現嚴格控制在32/輛標準。公路查超鐵路運力同步緊張,而且鐵路運輸沒有汽車方便。運輸不暢導致貨物滯留和成本上漲,是近期玉米行情和底部抬升的主要原因。由于物流成本增加,東北港口平艙價112日上漲30/噸后,一直在20/噸范圍內振蕩。業內人士介紹,東北產區最大的困擾當屬物流問題,在消費乏力的情況下,貨主要承擔大部分上漲的運費,價格下調空間有限。

11月東北港口平艙價統計(元/噸)

日期

東北港口平艙價

到廣東港口成本

1

1850-1870

1960-1980

2

1880-1900

1990-2010

11

1870-1890

1980-2000

13

1860-1880

1970-1990

22

1870-1880

1980-1990

四、廣東進口玉米到貨。廣東港口數據顯示,11月下旬開始,進口玉米陸續到貨,庫存回升:1、截至1122日,進口玉米到貨5.8萬噸,出貨2.3萬噸,庫存8.5萬噸,環比增長70%2、預計1123-1213日將有16萬噸進口玉米到貨。與此同時,廣東港口的進口高粱、進口大麥11月雖然沒有船抵岸,但現貨供應依然正常,月內進口高粱出貨3.6萬噸,進口大麥出貨14.2萬噸,兩品種合計出貨17.8萬噸。業內人士介紹:111月進口玉米、進口高粱、進口大麥合計出貨20.1萬噸,數量雖不大,但在飼用谷物消費相對清淡時期,占有28.8%的市場份額,其影響力不容忽視;2、進口玉米12月還有貨到,進口高粱、進口大麥12月即使沒貨到,其庫存亦可維持供給,國產玉米價格將繼續受到挑戰;3、若中美貿易磋商解凍,進口玉米到貨量還將增加。

五、廣東港口玉米庫存將偏低。廣東港口1122日數據顯示:111月國產玉米到貨53.6萬噸,比上月同期的56.6萬噸減少3萬噸;211月出貨49.7萬噸,比上月同期的61.4萬噸減少11.7萬噸;31122日庫存29.8萬噸,比1025日的22萬噸增加7.8萬噸。

業內人士介紹:11123-29日,沒有玉米班輪抵達,期間消耗庫存;21130-1213日,預計有28.9萬噸國產玉米抵達。311月進口谷物出貨19.6萬噸,10月進口谷物出貨20.1萬噸,其對國產玉米影響力視為相同。11月國產玉米出貨減少11.7萬噸,則可判為消費減少;412月畜禽出欄相對增加,玉米消費下降的概率大,價格將失去支撐。4、廣東港口12月到貨量預期環比變化不大,現貨庫存將偏低,但有消費、進口谷物等因素制約,價格漲跌幅度有限。

2014-2019年)6-10月廣東港口國產玉米價格統計(元/噸)

月份

6

7

8

9

10

11

2014

2520-2570

2580-2680

2720-2750

2700-2750

2510-2660

2480-2500

2015

2450-2530

2430-2550

2450-2500

2260-2460

2200-2250

2080-2150

2016

1900-2220

1940-2140

1900-1980

2000-2100

1880-1890

1930-2050

2017

1730-1830

1770-1810

1730-1770

1760-1800

1780-1800

1820-1840

2018

1810-1835

1810-1840

1840-1870

1870-1930

1900-1950

1930-2050

2019

1960-2000

1940-1960

1980-2020

1950-1980

1930-1980

1970-2010

綜上可知,市場平淡,價格弱勢振蕩。業內人士認為,庫存偏低,進口玉米到貨,市場消費沒有剛性增長因素,廣東12月玉米價格將持續偏弱。

 

豆粕趨跌

廣東11月豆粕價格振蕩下行,環比下跌。業內人士介紹,豆粕現貨充足,市場清淡,價格下滑。

統計資料顯示,廣東11月豆粕價格2890-3010/噸,低于上月同期的2970-3070/噸。

11月廣東豆粕價格統計

 

1

5

8

13

15

20

22

25

價格(元/噸)

2990

3010

2930

2910

2900

2910

2890

2910

廣東12月豆粕市場價格建議關注以下動態:

一、10月進口大豆618.1萬噸。海關總署統計:110月進口大豆618.1萬噸,環比減少24.6%,同比減少10.7%21-10月進口大豆7069.8萬噸,同比減少8.1%。資料顯示:11115日國內主要地區大豆庫存285.9萬噸,少于1018日的365.72萬噸;21115日國內主要地區豆粕庫存33.17萬噸,少于1018日的56.5萬噸;3、預計11月將有106船合計691萬噸大豆到港,其中13船合計84.4萬噸大豆抵粵。

11月國內主要地區大豆、豆粕庫存統計

   

1

8

15

大豆庫存(萬噸))

270.86

279

285.9

豆粕庫存(萬噸)

46.1

39.25

33.17

二、中美貿易磋商進行中。中國以積極的態度配合磋商:1中國1022日下發1000萬噸美國大豆免加征關稅配額,有效期到20203月;2、截至1114日,美國2019/2020年度(始于91日)對中國(大陸地區)大豆銷售總量(已經裝船和尚未裝船的銷售量)847.6萬噸,比去年同期的58萬噸提高1361.3%3、中國10月進口美國大豆114.7萬噸,同比增長1613.59%4、中國企業再采購12船美國大豆,船期為12-明年1月。業內人士介紹:1、中國成功實施多元化采購,10月進口大豆618.1萬噸,其中巴西大豆379.3萬噸,美國大豆114.7萬噸,他國大豆124.1萬噸,單一依賴度降低;2美國新季大豆基本收獲完畢,但農戶仍有大量未售的陳豆囤在家中,期望中國企業加大采購力度,緩解新陳豆疊加的庫存壓力;3、中美貿易磋商的走勢即為美國大豆走勢,中國企業持有采購主動權,價格將視市場需求而定。

三、后市豆源充足,價格平穩。雖然國際豆市換季,但后期豆源充足而且價格平穩:1、中國下發1000萬噸美國大豆免加征關稅配額將分期使用,既可補充市場又可避免抬高美國大豆價格;2巴西10月出口大豆487萬噸,高于 9月的445萬噸,將于12月到貨;3、巴西農戶已預售35%的新豆,高于平均水平;3、國家臨時存儲備有年初進口的600-700萬噸大豆,成本比當前市場價格便宜30-50美分/蒲式耳;4、國家臨時存儲量能支撐一個半月的壓榨需求,如果12-到明年1月期間市面貨源緊缺,這批臨時存儲將可彌補巴西新季大豆上市前的缺口511-明年1月船期美國大豆均價比巴西大豆便宜10美分/蒲式耳;6巴西大豆2月船期報價比美灣大豆便宜40美分/蒲式耳。業內人士介紹,在美國大豆10-明年3月的上市期間,中國市場將自己做主。

四、油強粕弱。1025日,國內三大油脂期貨價集體攀升,走勢強于市場預期。棕櫚油期貨主力合約漲至5068/噸,漲幅超2.5%,為917日以來新高;豆油期貨主力合約漲至6214/噸,漲幅超2%,為917日以來新高;菜籽油期貨主力合約漲至7311/噸,漲幅超1.5%,為1014日以來新高。據悉,此輪風波源自馬來西亞政府與印度尼西亞政府聯手推廣使用生物柴油提振棕櫚油市場計劃,導致國內棕櫚油價格跟隨上漲,豆油成交持續放量,利好油脂市場。業內人士介紹:1、海關總署統計,我國1-9月進口食用植物油665.8萬噸,同比減少7.9%2、在國內食用植物油庫存減量之際,恰逢棕櫚油主產國實施生物柴油計劃,豆油借勢走強;3、豆油需求增長,油脂廠加大壓榨量,保油拋粕;4、國際市場豆價跌,豆油價漲,油強粕弱。

豆粕成本核算(按當日收盤價)

時間

船期

產地

大豆成本

豆油價

豆粕成本

1031

12

美灣

3341

6050

2947

20204

巴西

3235

6000

2789

118

12

美灣

3296

6110

2894

20204

巴西

3212

6000

2777

1122

12

美灣

3222

6170

2787

20204

巴西

3147

6180

2651

五、市場頹勢未改。1115國內主要地區大豆庫存285.9萬噸,比上月同期減少79.82萬噸;豆粕庫存33.17萬噸,比上月同期減少23.33萬噸。庫存大幅下降至低位,豆粕價格卻未能同步上漲:146周(119-15日)全國豆粕均價3061/噸,比上月同期下跌2.2%,同比下跌8.47%247周(1116-22日)全國豆粕均價3045/噸,比上月同期下跌2.7%,同比下跌7.7%。業內人士介紹:1、水產飼料生產全面轉淡;2、生豬出欄多,存欄小豬消費量少;3、豆粕現貨量多價廉,飼料廠隨用隨買;4、后期豆源充足,成本偏低,市場消費能力無法支撐豆粕價格上揚。

六、廣東地區豆粕零基差預售。廣東地區油脂廠11月大豆、豆粕、售出豆粕未執行合同1115日的數據都處于低位,豆粕價格環比依然下跌90/噸,同比下跌350/噸。業內人士介紹:1、貿易商認為,廣東市場并非疲軟,11月豆粕銷量環比略增2-3%2、生豬復養在進行中,小豬補欄,大豬延遲出欄,消費趨好,但對豆粕價格沒有支撐力度;3、后市形勢明朗,飼料廠少訂甚至不訂遠期貨;412月大豬陸續出欄,消費將可能減少,油脂廠預售價實施零基差。

11月廣東地區油脂廠生產情況統計

   

20191115

20181116

油脂廠大豆庫存(萬噸)

32.2

74.2

-56.6%

油脂廠售出豆粕未執行合同(萬噸)

52.6

121.3

-56.7%

油脂廠豆粕庫存(萬噸)

4.2

5.7

-26.3%

當日豆粕價格(元/噸)

2900

3250

-350

11月廣東地區油脂廠豆粕預售價

現貨價格

預售價格

1120

2910/

12月提貨大連盤2001+0    2884/ 

1122

2890/

12月提貨大連盤2001+0    2870/

1125

2910/

12月提貨大連盤2001+0    2878/

綜上可知,貨多價落。業內人士認為,貨源充足,豆油領軍,廣東12月豆粕價格將穩中趨跌。

 

進口魚粉疲軟

廣東11月進口魚粉價格環比下跌,廣州港口秘魯產SD68%魚粉111日報價10300/噸,1118日報價10000/噸。業內人士介紹,秘魯新季魚粉預售價下調,市場消費力弱,價格隨之回落。

廣州港口112-22日進口魚粉出庫39090噸,少于上月同期的39710噸,多于去年同期的25320噸;期間到貨入庫37800噸,少于出庫量。廣州港口1122日進口魚粉庫存量89300噸,少于上月同期的102500噸。

11月廣州港口進口魚粉庫存量統計           

1

8

15

22

庫存量(噸)

90590

89810

88610

89300

廣東12月進口魚粉市場價格建議關注以下動態:

一、秘魯中北部漁區新季配額278.6萬噸。秘魯生產部1112日發布N°483-2019-PRODUCE部長級決議:1、中北部漁區第二捕季20191116日零時開始;2、捕撈配額278.6萬噸;3、完成配額或參考海洋研究院建議結束捕季。根據海洋研究院的建議,中北部漁區在116日零時開始進行10天的探索性捕魚,漁獲計入配額。截至1124日,累計捕魚537460噸,剩余配額數量為2248540噸,完成配額比例19.29%,日均捕撈量2.8萬噸,捕撈進展順利。資料顯示,今年第二捕季配額創10年新高。業內人士認為,大配額及捕魚開局良好,預示本季將是豐收年。

2009-2019年秘魯中北部漁區第二捕季配額與廣州港口進口魚粉資料

開捕時間

捕撈

配額

(萬噸)

實際

捕撈

(萬噸)

當年11月廣州港口

進口魚粉

庫存(噸)

秘魯產SD68%魚粉

價格(元/噸)

2009

116

200

200.15

13050

10700

2010

1120

207

78.04

80160

9400

2011

1123

250

240.95

70500

8300

2012

1121

81

77.11

42050

13500

2013

1111

230.4

227.8

68700

9000

2014

 

0

0

12900

15200

2015

1117

111

111.945

34800

13500

2016

1115

200

195.7

38690

11300

2017

1123

149

66.11

54060

12500

2018

1115

210

209

67450

11500

2019

1116

278.6

 

 

 

二、秘魯市場跌宕起伏。秘魯市場9-10月初低價促銷活動效果顯著,預售量達35-40萬噸,部分大廠商自由配額生產的魚粉基本預售馨。中北部漁區配額公布前,廠商挺價心理強烈:111SD68%魚粉CNF報價1360美元/噸;116SD68%魚粉CNF報價1400美元/噸,升幅40美元/噸。新季配額1112日公布,1113SD68%魚粉CNF報價1350美元/噸,跌價50美元/噸。業內人士認為:1、新季配額高,預期魚粉產量約64萬噸,即使已預售40萬噸,待售壓力也是非常大;2、新季捕魚節奏相對正常,但和去年同期比仍顯偏低,捕魚進度將成為引發價格階段性波動因素。

2016-2019年)4-11月秘魯市場新季SD68%魚粉CNF報價統計(美元/噸)

 

4

5

6

7

8

9

10

11

2019

1620-1710

1660-1680

1580-1660

1580-1630

1410-1550

1320-1350

1330-1360

1350-1400

2018

1610-1750

1560-1600

1580-1620

1620

1620

1620-1650

1620-1650

1610-1620

2017

1510-1520

1390-1440

1400

1400-1430

1430-1480

1460-1480

1460-1500

1510-1540

2016

1670

1700-1980

1930-2030

1800-1880

1780-1880

1630-1660

1580-1600

1530-1580

三、生豬養殖形勢趨好。水產養殖過冬,豬飼料就是魚粉市場的消費主力。去年8月觸發的非洲豬瘟疫情過了一年多,生豬養殖形勢正扭頹趨好。農業農村部1122日舉行新聞發布會,畜牧獸醫局介紹10月生豬生產主要數據:1、全國能繁母豬存欄止降回升,環比增長0.6%,這是自去年4月以來能繁母豬存欄環比首次增長;2、全國年出欄5000頭以上的規模豬場有1.3萬家,生豬存欄環比增長0.5%,能繁母豬存欄環比增長4.7%,生豬存欄和能繁母豬存欄均已連續兩個月環比增長;3、全國生豬存欄環比降幅0.6%,比8月、9月分別收窄9.22.4個百分點4、東北、西北和黃淮河地區生豬養殖恢復比較快,西南、華南地區產能下滑趨緩,年底前存欄有望止降回升。業內人士認為:1、豬價好,養殖場急需優質飼料,進口魚粉潛在消費前景樂觀;2、生豬存欄止降回升之日,便是進口魚粉解困之時。

四、國內主要港口進口魚粉庫存回落至常態。國內主要港口1122日進口魚粉庫存186400噸,為2010年以來同期第三高位。秘魯新季高配額且捕魚進展良好,而國內市場需求進入淡季,貿易商承受庫存偏高的壓力,出貨意愿增強。1018日,港口秘魯產SD68%魚粉報價10200-10400/噸。1122日,秘魯新季開捕后,港口秘魯產SD68%魚粉報價10000-10200/噸,環比下跌200/噸。業內人士認為,進口魚粉消費進入“冬季”,庫存量屬常態偏高,市場走勢由秘魯新季捕魚進度引領。

2010-2019年)11月國內主要港口進口魚粉庫存統計

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

庫存(噸)

200740

157060

90432

147500

59000

100800

110740

145930

190010

186400

五、廣東庫存呈回升趨勢。廣州港口1122日進口魚粉數據顯示:1、庫存89300噸,環比減少12.87%,為2010年以來同期最高位;211月到貨37800噸,環比增長103.2%311月出庫39090噸,環比減少1.56%。業內人士介紹:1、進口魚粉到貨增加,出貨減少,庫存止跌回升;2、秘魯市場價格下跌,進口魚粉到岸成本下降,持貨貿易商壓力陡增,拋售心態強烈;3、港口庫存環比雖有減少,但仍處歷史同期高位,而秘魯新季貨將源源抵達,按目前市場消費狀況預測,大部分庫存現貨都要結轉明年;4、新舊貨疊加,價格既沒招架之功,更沒還手之力。

2010-2019年)11月廣州碼頭進口魚粉庫存統計

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

庫存(噸)

80160

70500

42050

68700

12900

34800

38690

54060

67450

89300

綜上可知,秘魯新季配額大,價格下跌。業內人士認為,秘魯新季捕撈順利,市場消費暫處低谷,廣東12月進口魚粉價格將呈疲軟狀態。

 


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