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廣東省一月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析
作者:佚名 日期:2020年01月16日 來源:本站原創  【字體: 】  
核心提示:
廣東省2020年1月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析 中國飼料工業協會信息中心華南信息部  嚴炯鈞 (僅供參考)   農業農村部統計,全國400個監測縣11月底生豬存欄綜合信息:1、生豬存欄環比增長2%,同比下降39.79%;

廣東省20201月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析

中國飼料工業協會信息中心華南信息部  嚴炯鈞

(僅供參考)

 

農業農村部統計,全國400個監測縣11月底生豬存欄綜合信息:1、生豬存欄環比增長2%同比下降39.79%2、能繁母豬存欄環比增長4%,同比下降34.72%

海關總署統計:11-11月進口豬肉173.28萬噸,同比增長57.9%21-11月進口玉米406萬噸,同比增長30.6%31-11月進口高粱79萬噸,同比下降78.2%

國務院關稅稅則委員會1215日發布關于暫不實施對原產于美國的部分進口商品加征關稅措施的公告:1、自201912151201分起,對《國務院關稅稅則委員會關于對原產于美國的部分進口商品(第三批)加征關稅的公告》(稅委會公告〔20194號)附件2商品暫不實施稅委會公告〔20194號所規定的加征關稅措施。2、自201912151201分起,暫不實施《國務院關稅稅則委員會關于對原產于美國的汽車及零部件恢復加征關稅的公告》(稅委會公告〔20195號)。

國務院關稅稅則委員會發布公告:自202011日起,凍豬肉進口關稅從12%下調至8%

商務部1217日發布2019年第58號公告:1、根據《中華人民共和國反補貼條例》的規定,20181221日,商務部發布2018年第99號公告,決定對原產于澳大利亞的進口大麥進行反補貼立案調查;2、鑒于本案情況復雜,根據《中華人民共和國反補貼條例》第二十七條的規定,商務部決定將本案的調查期限延長6個月,即截止日期為20206

21日。

國家統計局公布,11月全國居民消費價格指數(CPI)同比上漲4.5%,其中豬肉價格同比上漲110.2%,雞蛋價格同比上漲10.1%

國家統計局廣東調查總隊公布,11月廣東居民消費價格指數(CPI)同比上漲5.3%,其中豬肉價格同比上漲102.4%,雞價格同比上漲18.8%,鴨價格同比上漲18.5%,雞蛋價格同比上漲12.2%

廣州市飼料行業協會統計,廣東省12月部份畜、禽、水產品均價與11月相比:外三元豬苗價格上漲;中速型黃雞、白鴨、外三元生豬、草魚、羅非魚、白對蝦、中速型黃雞苗、白鴨苗價格下跌。

廣東省12月部分畜禽水產品價格統計

 

2

12

23

上月均價

中速型黃雞

6.8

6.6

6.3

8.66

白鴨

5.4

5.3

4.2

6.38

外三元生豬

19.5

19.35

18.9

20.03

草魚

   4.5

4.5

4.5

4.57

羅非魚(1斤以上)

3.75

3.7

3.7

3.9

白對蝦(40~60/斤)

21.0

24.0

24.0

25.67

中速型黃雞苗(元/羽)

1.25

1.35

1.95

4.76

白鴨苗(元/羽)

3.7

1.7

1.1

9.12

外三元豬苗(元/40斤)

2100.0

2187.6

2168.0

2085.2

報價單位:元/                   報價種類:出塘價、出欄價

廣州市飼料行業協會12月對廣東省21種飼料原料價格跟蹤統計,1225日與1130日相比,有11個品種價格穩定,有2個品種價格上漲,有8個品種價格下跌。其中:秘魯產SD68%魚粉漲1000/噸,烏克蘭大麥漲50/噸;玉米跌50/噸,豆粕跌160/DDGS10/噸,加拿大菜籽粕跌10/噸,維生素A10/公斤,硫酸鋅跌0.3/公斤,硫酸錳跌0.1/公斤。

參考12月養殖、飼料生產和原料供求狀況,僅對廣東省20201月玉米、豆粕、進口魚粉價格作以下探討。

 

玉米弱勢振蕩

廣東港口12月玉米價格窄幅振蕩,環比下跌。業內人士介紹,貨源增多,價格下調。

統計資料顯示,廣東港口12月玉米價格1940-1990/噸,低于上月同期的1970-2010/噸。

12月廣東港口玉米價格統計

 

2

10

12

17

18

19

20

25

價格(元/噸)

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1950

1950

廣東1月玉米市場價格建議關注以下動態:

一、東北產區中央儲備庫收糧。11月底-12月初,新季玉米現貨銷售壓力下的南北市場降價,給12月市場一個下馬威。東北產區多地中央儲備糧直屬庫及時宣布收購2019年產新玉米,擬為市場注入強力元素。其中,中央儲備糧榆樹直屬庫123日開秤收購,國標二等14%水分入庫價1675/中央儲備糧哈爾濱直屬庫122日開秤收購,國標三等14%水分入庫價1680/中央儲備糧鐵西直屬庫122日開秤收購,國標二等14%水分入庫價1660/噸、國標三等14%水分入庫價1640/噸。業內人士介紹,中央儲備庫實施有條件限制的開秤收糧,對市場輸入的利好因素不多:1、送貨人的戶籍以及貨物數量有限制;2、收購價格和現貨主流價格基本持平,對市場行情影響力有限;3、本輪中央儲備庫收糧難以扭轉市場行情。

二、東北鐵路運費上漲。121日起,東北鐵路集裝箱及散糧運輸集港玉米運價下浮全部取消。哈爾濱鐵路局價格處1130日發布通知,糧食類運輸價格政策12月份進行調整,整車發往沈局及進關方向(不含成昆),不限托運人,下浮幅度較11月份回收兩個百分點敞頂箱發往沈局及進關方向(不含成昆),托運人僅限金谷物流,下浮幅度較11月份回收兩個百分點。122日,東北港口集裝箱運費全線上漲,20GP小柜再漲300/箱。業內人士介紹,查超限載汽車運力有限、海運費持續上調,致南北流通環節一箱難求,現再加上鐵路運費上調,產區集中上量帶來的售價下跌幅度被運費上漲幅度對沖,產銷兩地價格矛盾將持續。

三、農戶賣糧時間短。東北產區新季玉米收獲進度較往年慢10天左右,2020125日為春節,按農戶的賣糧習慣,小年之后停止售糧,也就是說最長周期到117日。賣糧周期縮短,市場糧源集中的壓力也在增加,越往后推,賣糧壓力越大,價格壓力也越大。業內人士認為:1、當前用糧企業庫存較低,春節前需備貨,對市場將有所拉動;2、若價格下跌空間較大,貿易商可能在低位入市、補庫,農戶也可能再度惜售,這將給予市場支撐,限制下行空間;3、賣糧高峰期間,購銷雙方將在價格層面實施博弈。

四、產區售糧進度慢。國家統計局數據:2019年玉米產量2.6077億噸,同比增產1.4%國家糧食局統計,截至1215日,黑龍江、山東等11個主產區累計收購玉米2876萬噸,同比減少501萬噸資料顯示,產區基層農戶余糧充足,上市節奏緩慢:1、遼寧地區余糧7成左右,吉林地區余糧7-8成,吉林、內蒙古地區余糧8成左右,黑龍江地區余糧6-7成;2、山東、河南地區余糧6成以上,河北地區余糧7-8成。業內人士介紹:1、東北產區新季收獲進度較往年慢,農戶順勢將玉米裝進簍子,存到來年45月份,祈望屆時賣個好價,致使售糧高峰期遲遲未到;2、雨雪天氣不斷,農戶賣糧受阻。23日夜間至25日,華北西部和北部、東北地區中南部有小到中雪或雨夾雪,局地有大雪;3、新糧產量屬正常豐年,集中上市壓力將延后釋放。

12月全國新季玉米收購數據

收購量(萬噸)

同比(萬噸)

125

2209

-582

1210

2537

-566

1215

2876

-501

五、需求主導市場。新糧上市以來,市場焦點集中在賣糧壓力。當糧源陸續集中上量之際,市場卻閃出亮點,中儲糧開庫收購、汽車運輸環節不暢、鐵路運費上漲,糧價相對堅挺上揚。市場利好促使貿易商待價而沽、農戶持糧惜售情緒加重,從而提振產區糧價。銷區持續低迷清淡逐漸將上漲因素消化,南北價格重回倒掛。業內人士認為:1玉米現貨價格的上揚行情取決于需求,當市場階段性因素被消化后,新糧仍將要面對釋放和消化的難題;2、沒有需求的承接,新糧價格上行空間及節奏也將受限。

六、廣東港口現貨庫存回升。廣東港口國產玉米數據顯示:11129日庫存10.2萬噸,為今年月底結轉最低;2126日庫存8.7萬噸,為今年周末結轉最低;31220日庫存回升至22.3萬噸;412月到貨58.6萬噸,多于11月同期的53.6萬噸;512月出貨46.5萬噸,低于11月同期的49.7萬噸。業內人士介紹:1、玉米價格隨港口庫存變化波動。126日庫存低位,報價1990/噸,南北順價20/噸。1213日庫存回升,報價1980/噸,南北順價10/噸。1220日庫存持續增長,報價1960元噸,南北倒掛10/噸;2、到貨將加量。1221-明年110日,預計有86.3萬噸玉米抵港,庫存繼續增量;3、價格將受抑。春節前,畜禽大批出欄,雖有飼料廠備貨拉動,但價格也抵擋不住源源抵達的新貨以及消費下降的沖擊。

12月廣東港口國產玉米數據統計

 

1130-126

127-13

1214-20

國產玉米到貨

13.7

21.8

23.1

國產玉米出庫

15.2

14.8

16.5

周末庫存

8.7

15.7

22.3

6-12月廣東港口國產玉米價格統計(元/噸)

月份

6

7

8

9

10

11

12

2019

1960-2000

1940-1960

1980-2020

1950-1980

1930-1980

1970-2010

1940-1990

2018

1810-1835

1810-1840

1840-1870

1870-1930

1900-1950

1930-2050

1960-2030

七、廣東港口進口谷物貨多。廣東港口12月進口谷物庫存高于國產玉米,截至1220日:1、進口玉米庫存16.8萬噸,環比增長97.6%2、進口高粱、進口大麥月內沒貨到,合計庫存13.9萬噸,環比下降59.3%3、進口玉米、進口高粱、進口大麥合計庫存30.7萬噸,高于同期國產玉米的庫存22.3萬噸;4、廣東港口12月飼用谷物出貨72.9萬噸,其中進口谷物占36.07%。業內人士介紹:1、進口谷物在國產玉米現貨庫存低位期間,發揮平抑物價的功能;21221-明年110日,預計有15萬噸進口玉米抵粵,進口高粱、進口大麥尚未船期顯示;3、進口谷物結轉庫存和預期到貨以及國產玉米貨源增量,將足以保障明年1月市場需求。

12月廣東港口進口谷物數據統計(萬噸)

 

12

11

 

到貨

出貨

庫存

到貨

出貨

庫存

進口玉米

21.6

13.3

16.8

5.8

2.3

8.5

進口高粱

0

1.5

2.1

0

3.6

4.5

進口大麥

0

12.5

11.8

0

14.2

29.7

 

21.6

26.3

30.7

5.8

20.1

42.7

    綜上可知,貨源增加,價格下調。業內人士認為,產區貨源上量,銷區購銷轉淡,廣東20201月玉米價格將弱勢振蕩。

 

豆粕低位徘徊

廣東12月豆粕價格弱勢振蕩,環比下跌。業內人士介紹,水產飼料生產轉淡,豆粕現貨充足,價格持續下調。

統計資料顯示,廣東12月豆粕價格2690-2830/噸,低于上月同期的2890-3010/噸。

12月廣東豆粕價格統計

 

2

10

12

13

16

17

18

19

24

25

價格(元/噸)

2830

2810

2780

2750

2770

2750

2740

2730

2720

2690

廣東1月豆粕市場價格建議關注以下動態:

一、11月進口大豆827.8萬噸。海關總署統計:111月進口大豆827.8萬噸,環比增長33.9%,同比增長53.8%21-11月進口大豆7897.6萬噸,同比減少4.1%。資料顯示:11220日國內主要地區大豆庫存359.3萬噸,多于1115日的285.9萬噸;21115日國內主要地區豆粕庫存43.3萬噸,多于1115日的33.17萬噸;3、預計12月將有130船合計847萬噸大豆到港,其中14.5船合計93.6萬噸大豆抵粵。

12月國內主要地區大豆、豆粕庫存統計

   

6

13

20

大豆庫存(萬噸))

319.1

313.1

359.3

豆粕庫存(萬噸)

41.4

38.35

43.3

二、中國企業采購美國大豆。在中美經貿環境趨緩期間,中國企業增加美國大豆采購量。海關總署數據顯示,10月進口美國大豆114.7萬噸,同比增長1613.59%美國農業部統計,截至1212日,美國2019/2020年度對中國(大陸地區)大豆銷售總量(已經裝船和尚未裝船的銷售量)1053.7萬噸,比去年同期的201.7萬噸提高422.5%但仍遠低于常年均值。業內人士認為:1美國大豆收割工作接近尾聲,季節性的倉儲、銷售壓力沉重,唯寄望中國企業早日增加采購量;2、即使取消加征關稅,中國企業是否繼續采購美國大豆,取決于其價格是否具有競爭力,若不及南美等國的大豆,依然棄置;3、國際市場豆源充足,中國企業實施多元化采購策略平抑物價。

三、中國企業積極采購巴西大豆。鑒于中美貿易磋商的曲折性,中國企業在中美達成貿易協議前,積極采購20202-6月船期的巴西新作大豆,12月平均每周采購進度為20-35船。巴西11月大豆出口515.77萬噸,去年同期為481.74萬噸。船期顯示,中國20201月進口大豆到貨700萬噸,高于預期。業內人士介紹:1、美國大豆仍然有很多不確定性,鎖定足夠分量的巴西大豆是保障供給的可靠措施;2、巴西和中國政府落實一項協議,為巴西大豆壓榨商制定衛生標準,以便向中國出口豆粕;3、巴西豆、粕的“組合拳”將再度打破國際市場的平衡,利于中國企業采購。

四、需求趨好。農業農村部11月生豬存欄數據顯示: 1、生豬存欄環比增長2%,是19個月以來首次止跌回升;2、能繁母豬存欄環比增長4%,連續兩個月上升。在政府各級部門的大力支持下,生豬養殖復養漸露曙光。家禽產品利潤提振養殖戶積極性,存欄均已超出常年。畜禽飼料產量持續向上,養殖市場利空因素被消化,豆粕需求趨好。業內人士認為,市場頹勢漸去,豆粕價格將緩跌持穩。

五、豆油制衡豆粕。馬來西亞政府與印度尼西亞政府聯手推廣使用生物柴油提振棕櫚油市場計劃,引爆油脂市場。豆油價格堅挺強勁,巴西大豆20204月船期:1122日大豆價3147/噸,豆油價6180/噸,豆粕成本2651/噸;1224日大豆價3212/噸,豆油價6390/噸,豆粕成本2682/噸。在這期間,大豆價上漲65/噸,豆油價上漲210/噸,豆粕成本上漲31/噸。業內人士介紹:1、豆油為豆粕承擔超過50%的上漲因素;2、豆粕成本敏感度降低,現貨價格底部下移。

豆粕成本核算(按當日收盤價)

時間

船期

產地

大豆成本

豆油價

豆粕成本

1213

20201

美灣

3198

6220

2745

20204

巴西

3125

6220

2614

1220

20201

美灣

3313

6400

2846

20204

巴西

3197

6400

2660

1224

20201

美灣

3330

6390

2870

20204

巴西

3212

6390

2682

六、豆粕市場壓力未消。11月進口大豆數量成為豆粕現貨價格連續下滑的主要原因。海關總署統計,11月大豆進口827.8萬噸,環比增加209.7萬噸,同比增加289.4萬噸。資料顯示:111月大豆進口數量處于五年偏高水平,接近不受非洲豬瘟疫情影響前201711月的868萬噸;2、預計12月進口大豆847萬噸,環比增加19.2萬噸,同比增加274.9萬噸。業內人士介紹:1、前期油脂廠豆粕庫存處于低位水平,疊加年前飼料廠備貨支撐,市場對豆粕價格走強持樂觀態度;2、隨著進口大豆到貨量增加,飼料廠采購心態發生轉變,加上生豬存欄數值仍屬低位,豆粕市場壓力再度重現;3、供需失衡和春節后的季節性清淡將是豆粕市場的硬傷。

七、廣東地區油脂廠負基差預售豆粕。廣東地區油脂廠1220日數據:1、庫存大豆48.1萬噸,比1115日增加15.9萬噸;2售出豆粕未執行合同38.3萬噸,1115日減少14.3萬噸;3、庫存豆粕6.4萬噸,1115日增加2.2萬噸;4豆粕價格2720/噸,1115日下跌180/噸。業內人士介紹:1、國際行情低位,大豆庫存回升,飼料廠對預售基差合同持保守態度,關注度側重現貨;2、市場消費力度欠佳,廣東地區油脂廠負基差預售20201月豆粕。

12月廣東地區油脂廠豆粕預售價

現貨價格

預售價格

1220

2730/

20191月提貨大連盤2005+0     2737/ 

1223

2730/

20191月提貨大連盤2005-40    2712/

1224

2720/

20191月提貨大連盤2005-50    2702/

    綜上可知,貨多市弱,價格回落。業內人士認為,豆源充足,豆油價堅,市場春節后季節性清淡,廣東20201月豆粕價格將低位徘徊。

 

進口魚粉有價無市

廣東12月進口魚粉價格環比上漲。廣州港口秘魯產SD68%魚粉122日報價10000/噸,129日報價9900/噸,1223日報價11000/噸。業內人士介紹,秘魯新季捕撈不暢,魚粉預售價上漲,國內市場價格隨之逆市上揚。

廣州港口1130-1220日進口魚粉出庫34580噸,少于上月同期的39090噸,多于去年同期的16860噸;期間到貨入庫37000噸,多于出庫量。廣州港口1220日進口魚粉庫存量91720噸,多于上月同期的89300噸。

12月廣州港口進口魚粉庫存量統計          

6

13

20

庫存量(噸)

91850

93540

91720

廣東1月進口魚粉市場價格建議關注以下動態:

一、秘魯中北部漁區捕撈進展不順。中北部漁區新季116日開始,截至1222日,共計捕魚961518噸,完成配額比例34.51%,與市場之前預期的190萬噸相差甚遠。據統計,本季試捕開始后,生產部已頒布20個禁捕通告,其中主要海域1220日起休漁10天。由于魚群分散捕撈困難,漁船生產難以覆蓋成本,不少魚粉廠商進入暫停捕撈狀態,甚至有漁民團體呼吁生產部重新考慮修改捕撈配額。業內人士介紹:1、按目前捕撈進度,若完成剩余配額還需84天;2、參照往年同季捕魚數據,12月下旬到次年1月期間,風浪等因素影響較大,捕魚情況均不甚理想;3、若海洋情況不好轉,除非延長捕季時間,否則完成配額的可能性不大。

二、秘魯中北部漁區海況有望轉好。中北部漁區新季漁獲不佳的主要原因:1、今年秘魯經歷了一個非典型冬天,導致魚群分布范圍擴大到離岸120英里處,增加捕撈難度;2、幼魚比例超標,區域性、階段性的短期禁捕不間斷。據海洋研究院最新通告:1、排除海洋缺乏生物的狀況;2、開爾文冷波加強,預計將恢復到中性狀態,該影響將在12月底到明年1月有所體現;3、捕魚逐步從北部及西部轉移到海岸,表明鯷魚資源已經流向沿海海域。業內人士介紹:1、中部海域幼魚比例曾高達80-90%2、北部海域在12月上旬之前,幼魚比例近乎為零;312月中旬后,北部兩主要捕魚海域幼魚比例突增。短期禁捕休整后,一個海域的幼魚比例已明顯下降,大部分魚體長在13.5厘米。另一個海域的幼魚比例仍然偏高,魚體長在10.5-14厘米;4、參照近年數據,本捕季的幼魚比例不算高;5、本捕季配額是否“虛高”仍有待觀察。

三、秘魯市場魚粉價格上漲。新季高配額將秘魯市場價格壓低,隨著捕撈進展不順,價格迅速反彈。122SD68%魚粉CNF報價1400美元/噸;1223SD68%魚粉CNF報價1600美元/噸,比1113日上漲250美元/噸。業內人士介紹,新季配額可生產65萬噸魚粉,其中35萬噸已預售給中國企業:1、若配額能順利完成,剩余的新貨仍有銷售壓力,價格基本失去上行支撐;2、按目前日均捕魚量計算,完成中國企業的訂單還需28天,若新捕季提前結束,逾期無法交貨,價格將有機會堅挺上行;3市場行情動態取決秘魯捕魚政策以及實際捕撈量。

2016-2019年)4-12月秘魯市場新季SD68%魚粉CNF報價統計(美元/噸)

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1620-1710

1660-1680

1580-1660

1580-1630

1410-1550

1320-1350

1330-1360

1350-1400

1400-1600

2018

1610-1750

1560-1600

1580-1620

1620

1620

1620-1650

1620-1650

1610-1620

1530-1580

2017

1510-1520

1390-1440

1400

1400-1430

1430-1480

1460-1480

1460-1500

1510-1540

1730-1920

2016

1670

1700-1980

1930-2030

1800-1880

1780-1880

1630-1660

1580-1600

1530-1580

1580-1600

四、秘魯魚粉到貨量將增加。海關總署統計:11-10月進口魚粉1251354噸,同比減少6.5%21-10月進口秘魯魚粉673815噸,同比減少10.48%。業內人士介紹:1秘魯10月發運中國的魚粉數量環比增加25.6%,預計12-明年1月期間新魚粉到貨有所增加;2秘魯捕魚形勢不佳,我國消費淡季,市場供需過盈,庫存將可能繼續回升,價格上漲力度有限。

五、國內主要港口進口魚粉庫存回升。在秘魯市場熱炒新季漁獲之際,國內主要港口進口魚粉庫存卻悄然回升。國內主要港口資料顯示:196日,進口魚粉庫存290390噸,為2010年以來同期最高位;21122日,進口魚粉庫存186400噸,比96日下降35.8%,為2010年以來同期第三高位;31220日,進口魚粉庫存187230噸,比1122日增長0.45%,為2010年以來同期第三高位。業內人士介紹:19月份后,秘魯前季魚粉發運完畢,到貨減少,庫存壓力緩解;29-11月,水產飼料生產旺季、生豬復養,魚粉消費量增加,庫存下降;3、進入12月份,水產飼料生產轉淡,生豬存欄比常年偏低,魚粉銷費力下降,庫存回升;4、貿易商和企業手握秘魯新季大量低價訂單,新貨將源源抵達,庫存預計持續上升,清淡的市場將無法配合秘魯市場拉動價格。

2010-2019年)12月國內主要港口進口魚粉庫存統計

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

庫存(噸)

190700

179000

99573

148600

48700

141900

82020

96480

192410

187230

六、廣東市場消費進入轉折點。廣州港口1220日進口魚粉數據:1、庫存91720噸,環比增長2.7%,同比增長32%,為2010年以來同期最高位;212月進口魚粉到貨37000噸,環比下降2.1%,同比增長110.2%312月進口魚粉出貨34580噸,環比下降11.5%,同比增長105.1%。資料顯示:1、廣州港口9-11月進口魚粉每月到貨量少于出貨量,期間在消耗庫存;2、廣州港口10-12月進口魚粉出貨量逐月下降;3、廣州港口秘魯產SD68%魚粉報價11000/噸,實際成交價格面議,交易量極少。業內人士認為,12月進口魚粉到貨多于出貨,扭轉9月以來庫存下降的現象,可視為市場消費的轉折點,也是抑制秘魯市場價格的狙擊點。

2010-2019年)12月廣州港口進口魚粉庫存統計

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

庫存(噸)

81300

70820

42650

69400

9400

39200

23720

27740

69490

91720

綜上可知,秘魯新季捕撈進度遲滯,價格上漲。業內人士認為,秘魯市場行情催漲,我國進口魚粉庫存高企和消費淡季抑漲,廣東20201月進口魚粉價格將呈有價無市局面。

 


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