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廣東省二月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析
作者:佚名 日期:2020年03月10日 來源:本站原創  【字體: 】  
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 廣東省二月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析 中國飼料工業協會信息中心華南信息部  嚴炯鈞 (僅供參考)   農業農村部統計,全國400個監測縣2019年12月底生豬存欄綜合信息:能繁母豬存欄環比增長2.2%,連續三個月環

 廣東省二月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析

中國飼料工業協會信息中心華南信息部  嚴炯鈞

(僅供參考)

 

農業農村部統計,全國400個監測縣201912月底生豬存欄綜合信息:能繁母豬存欄環比增長2.2%,連續三個月環比增長

海關總署統計:2019年進口豬肉210.8萬噸,同比增長75%

國家統計局公布2019年全國肉類生產數據:1豬牛羊禽肉產量7649萬噸,比上年下降10.2%2、生豬出欄54419萬頭,同比下降21.6%312月底生豬存欄31041萬頭,同比下降27.5%4、豬肉產量4255萬噸,同比下降21.3%5、家禽出欄146.41億只,同比增長11.9%612月底家禽存欄65.22億只,同比增長8.0%7、禽肉產量2239萬噸,同比增長12.3%

國家統計局公布,201912月全國居民消費價格指數(CPI)同比上漲4.5%,其中豬肉價格同比上漲97.0%,雞蛋價格同比上漲6.2%

國家統計局廣東調查總隊公布2019年廣東畜禽生產數據:1、生豬出欄2940.17萬頭,同比下降21.8%212月底生豬存欄1333.79萬頭,同比下降34.1%。其中能繁母生豬存欄131萬頭,同比下降39.9%4、豬肉產量221.93萬噸,同比下降21.2%5、禽肉產量176.24萬噸,同比增長15%

國家統計局廣東調查總隊公布,201912月廣東居民消費價格指數(CPI)同比上漲5.0%,其中豬肉價格同比上漲97.4%,雞價格同比上漲15.1%,鴨價格同比上漲16.6%,雞蛋價格同比上漲8.6%

廣州市飼料行業協會統計,廣東省1月部份畜、禽、水產品均價與201912月相比:外三元生豬、白對蝦、外三元豬苗價格上漲;中速型黃雞、白鴨、草魚、羅非魚、中速型黃雞苗、白鴨苗價格下跌。

廣東省1月部分畜禽水產品價格統計

 

3

9

17

上月均價

中速型黃雞

5.3

4.9

4.8

6.46

白鴨

3.1

2.5

3.0

5.06

外三元生豬

19.4

19.5

19.75

19.26

草魚

   4.4

4.4

4.4

4.5

羅非魚(1斤以上)

3.7

3.7

3.7

3.725

白對蝦(40~60/斤)

25.0

25.0

25.0

22.75

中速型黃雞苗(元/羽)

1.0

1.15

0.85

1.61

白鴨苗(元/羽)

1.7

0.8

1.2

1.9

外三元豬苗(元/40斤)

2190.0

2209.6

2167.2

2162.24

報價單位:元/                   報價種類:出塘價、出欄價

廣州市飼料行業協會1月對廣東省22種飼料原料價格跟蹤統計,117日與20191231日相比,有7個品種價格穩定,有4個品種價格上漲,有11個品種價格下跌。其中:玉米漲20/噸,秘魯產SD68%魚粉漲1800/噸,進口白魚粉漲500/噸,烏克蘭大麥漲60/噸;豆粕跌90/噸,DDGS60/噸,國產菜籽粕跌50/噸,加拿大菜籽粕跌50/噸,維生素B25/公斤,泛酸鈣跌40/公斤。

參考1月養殖、飼料生產和原料供求狀況,僅對廣東省2月玉米、豆粕、進口魚粉價格作以下探討。

 

玉米持續疲軟

廣東港口1月玉米價格弱勢振蕩,環比下跌。業內人士介紹:1、到貨增多,成本下降;2、飼料廠春節前備貨,市場消費趨增,價格止跌回穩。

統計資料顯示,廣東港口1月玉米價格1940-1960/噸,低于上月同期的1940-1990/噸。

1月廣東港口玉米價格統計

 

2

15

17

價格(元/噸)

1940

1950

1960

廣東2月玉米市場價格建議關注以下動態:

一、三大主糧進口配額不調整。農業農村部負責人介紹:中美雙方達成的第一階段經貿協議將是一個平等互利、合作共贏的協議,中國從美國進口部分小麥、玉米、大米,但數量嚴格控制在關稅配額范圍之內。海關總署《關于執行2020年進口暫定稅率等調整方案的公告》規定:1、小麥、玉米、稻谷(大米)、化肥、糖、棉花、羊毛、毛條等8類農產品繼續實施關稅配額管理,稅率不變;2、小麥、玉米、稻谷(大米)配額內關稅為1%,配額外關稅為65%-180%國家發展改革委2020年糧食進口關稅配額申請和分配細則》規定,2020年糧食進口關稅配額總量為2215.6萬噸:1、小麥(包括其粉、粒,以下簡稱小麥)963.6萬噸;2、玉米(包括其粉、粒,以下簡稱玉米)720萬噸;3、大米(包括其粉、粒,以下簡稱大米)532萬噸。業內人士介紹:1、進口玉米配額占2019年國產玉米產量的2.76%,對市場影響力極低;2、實施進口玉米配額制度后,從沒用完配額;3此前,市場猜測玉米進口配額會提高甚至放開,現確定進口配額不調整,國產玉米主導市場。

二、產區售糧進度加快。國家糧食局統計,截至110日,黑龍江、山東等11個主產區累計收購2019年產玉米5077萬噸,同比增加236萬噸。據有關機構分析:1、東北產區用糧企業春節前備貨計劃實施得較早,推動農戶售糧進度;2、汽車運費上漲,區域間調糧活動減少,購銷點收糧半徑縮短,農戶惜售心態減弱;3、春節前市場引導因素有限,即便出現局部降雪等客觀因素,價格變動幅度也不明顯,農戶囤糧意愿動搖。業內人士介紹:1、農戶春節前售糧窗口期較短,但春節后售糧時間預計延長10天左右,整體售糧峰期將不會縮短;2、按產區農戶售糧意愿和深加工、貿易環節存糧積極性預計,1月底東北產區售糧進度將達到50%左右,與去年大致持平;3、三大主糧進口配額已確認不調整,市場消除進口玉米沖擊的擔憂,擠售情況將減緩。

1月全國新季玉米收購數據

  

收購量(萬噸)

同比(萬噸)

20191231

4204

-117

15

4611

69

110

5077

236

三、后市預期變數難定。國家糧食局統計,進入20201月,新糧收購進度從滯變超。資料顯示:120181億噸臨儲糧入市,2019年僅有2000多萬的臨儲糧成交,2020年潛在的供應壓力將低于上年;2、東北港口20191227日玉米庫存194.3萬噸,同比減少152.9萬噸,降幅44.04%,比六年均值332萬噸少137.7萬噸,降幅41.46%3農業農村部市場預警專家委員會發布的1月中國農產品供需形勢預計:2019/2020年度飼料消費同比持平,玉米深加工消費8300萬噸,同比增加500萬噸,年度玉米市場產需缺口1318萬噸。業內人士認為,后期市場潛有變數:1今年春節時間早,農戶售糧期短,有近半的玉米留待春節后銷售;2、飼料廠、深加工企業春節前順利備貨以及對2月行情的看空,春節后的庫存節奏基本接近極限;3、春節后天氣將成為行情關鍵因素。早暖,地趴糧搶閘上市;晚暖,用糧企業入市搶貨。

四、東北港口庫存上升。隨著賣糧峰期的來臨,產區市場貨源增多,東北港口數據顯示:1110日玉米庫存225萬噸,比20191213日的193.9萬噸增加31.5萬噸;2117日平艙價1850-1870/噸,比20191220日上漲10/噸;3、船運費40/噸,比20191220日下跌20/噸。東北港口20191213-2020117日,船運費下降20/噸,期間廣東港口價格下調10/噸,南北順價5/噸。業內人士介紹,春節后:1、東北產區農戶將繼續賣糧,市場貨源增勢不改;2、廣東市場進入階段性清淡期,消費能力減弱;3、南北供需異步,市場難言樂觀。

1月東北港口玉米平艙價、船運費統計(元/噸)

2020117

2019125

平艙價

1850-1870

1860-1880

船運費

40

45

五、廣東港口進口玉米持續到貨。廣東港口117日資料:11月進口玉米到貨20.5萬噸,環比減少1.1萬噸,同比增加18.5萬噸;21月進口玉米出貨15萬噸,環比增加1.7萬噸,同比增加10.5萬噸;3、進口玉米庫存23.5萬噸,環比增加6.7萬噸,同比增加19.9萬噸。由于廣東港口進口玉米、國產玉米同步增量,市場顯得格外壓抑,即便春節前的備貨階段,都無法刺激價格。業內人士介紹,春節后飼料廠需耗時消費庫存,市場季節性清淡以及進口玉米將制約國產玉米價格。

1月廣東港口進口玉米出入庫統計(萬噸)

 

20201

20191

進口玉米到貨

20.5

2.0

進口玉米出貨

15

4.5

月末結轉

23.5

3.6

六、廣東港口到貨增多。廣東港口117日國產玉米數據:1、庫存54.7萬噸,比20191227日增加32.4萬噸,為2019628日以來周末結轉最高位;21月到貨88.4萬噸,比201912月增加29.8萬噸;31月出庫66.9萬噸,比201912月增加20.4萬噸。業內人士介紹:1、數據顯示市場氛圍活躍,但實際上不論到貨、出庫,還是庫存,絕大部分是飼料廠前期訂單的流量,只有少部分供給散戶以及二級貿易商;2、貿易商和飼料廠目前主要執行前期訂單,對市場和價格的關注度極低;3118-27日,將有41.3萬噸國產玉米抵粵;4、廣東港口117日國產玉米、進口玉米、進口谷物疊加共計庫存83.2萬噸,市場失去價格支撐力度。

1月廣東港口飼用谷物數據統計(萬噸)

 

201912

20201

 

到貨

出貨

庫存

到貨

出貨

庫存

國產玉米

58.6

46.5

22.3

88.4

66.9

54.7

進口玉米

21.6

13.3

16.8

20.5

15.0

23.5

進口高粱

0

1.5

2.1

0

1.3

0.4

進口大麥

0

12.5

11.8

0

5.0

4.6

 

80.2

72.8

53.0

108.9

88.2

83.2

綜上可知,到貨增多,價格平穩。業內人士認為,春節后產區仍屬賣糧峰期,銷區則陷消費性淡季,廣東2月玉米價格將持續疲軟。

 

 

豆粕低位調整

廣東1月豆粕價格環比下跌。業內人士介紹,豆粕貨源充足,市場清淡,價格低位下調。

統計資料顯示,廣東1月豆粕價格2610-2700/噸,低于上月同期的2690-2830/噸。

1月廣東豆粕價格統計

 

2

3

8

9

13

14

17

價格(元/噸)

2700

2690

2680

2640

2620

2610

2610

廣東2月豆粕市場價格建議關注以下動態:

一、201912月進口大豆954萬噸。海關總署統計:1201912月進口大豆954萬噸,環比增長15.25%,同比增長66.69%220191-12月進口大豆8851.6萬噸,同比增長0.5%。資料顯示:1110日國內主要地區大豆庫存392萬噸,多于20191220日的359.3萬噸;2110日國內主要地區豆粕庫存59.4萬噸,多于20191220日的43.3萬噸;3、預計1月將有106船合計694萬噸大豆到港,其中14船合計90.3萬噸大豆抵粵。

1月國內主要地區大豆、豆粕庫存統計

   

3

10

大豆庫存(萬噸))

374.03

392

豆粕庫存(萬噸)

56.78

59.4

二、第一季度豆源充足。美國農業部統計:截至19日,美國2019/2020年度對中國(大陸地區)大豆銷售總量(已經裝船和尚未裝船的銷售量)1138.8萬噸,比去年同期的348.4萬噸提高226.9%但仍遠低于常年均值。巴西貿易部統計:1、中國企業201912月買入300萬噸巴西大豆,同比減少27%212月預計對中國裝運265.2萬噸大豆。綜合資料顯示:1美國農業部預計巴西大豆產量1.23億噸,屬于巴西大豆歷史最高產量預期;2巴西北部早熟大豆1月下旬進入收獲期`,并將持續到3月中旬;3我國第一季度將進口大豆1400萬噸,去年同期1550萬噸,2018年同期1840萬噸。業內人士介紹:1、隨著中美貿易協議落地,在現有船期基礎,還將有美國大豆新訂單;2、巴西新豆上市后,低價促銷將可再度獲得中國企業的新訂單;3201912月底生豬存欄31041頭,同比下降27.5%,今年需求遠不及往年同期,1400+的貨源將足以保障市場需求。

三、市場未因《中美第一階段經貿協議》波動。中美第一階段經貿協議115日在美國簽署。中國副總理劉鶴表示,將基于市場條件采購美國農產品,當天CBOT大豆期貨下滑至月內低位。業內人士介紹,中國2019年進口大豆同比增長0.5%,扭轉了2018年進口大豆負增長的局面,市場前景向好1美國企業擬在中國市場獲得份額,必須提高競爭力,讓中國企業和消費者自愿購買,避免了坐地起價的可能;2、市場擔心中國是否能大量購買美國大豆,導致美國大豆承壓走低;3巴西大豆開始收割,產量有望將再創新高。阿根廷新作大豆基本完成播種,產量可能達到正常水平。南美大豆預期豐產;4、中美第一階段經貿協議是平等互利、合作共贏的協議,全球大豆供應充足,市場主導權歸屬采購方。

四、豆粕成本下降。美國農業部供需報告顯示:1、美國新季大豆產量預計9661.5萬噸,低于上年度的1.2051億噸;211日美國陳豆庫存9.13億蒲式耳,比去年同期高出108.41%。美國庫存大豆急需尋求解壓出路之際,巴西大豆1月份開始收割裝運,3月份將大量上市,留給美國大豆的黃金出口時間有限,國際市場價格穩中下跌。16-17日數據顯示:1、美灣2月船期大豆成本下跌71/噸,豆油價格下跌230/噸,豆粕成本下降34/噸;2、巴西4月船期大豆成本下跌77/噸,豆油價格下跌230/噸,豆粕成本下降41/噸。業內人士介紹,2-4月豆粕成本呈走低勢,期間市場若沒有剛需增長,價格將難以為繼。

豆粕成本核算(按當日收盤價)

時間

船期

產地

大豆成本

豆油價

豆粕成本

16

2

美灣

3313

6920

2722

4

巴西

3204

6920

2542

110

2

美灣

3317

7000

2708

4

巴西

3200

7000

2517

117

2

美灣

3242

6690

2688

4

巴西

3127

6690

2501

五、廣東地區2月豆粕預售價參照現貨。廣東地區油脂廠13日數據:1、庫存大豆61.58萬噸,比20191220日增加13.48萬噸;2售出豆粕未執行合同48萬噸,比20191220日增加9.7萬噸;3、庫存豆粕9.71萬噸,20191220日增加3.31萬噸;4豆粕價格2690/噸,20191220日下跌30/。業內人士介紹:1、市場已將

中美第一階段經貿協議因素消化,沒有波瀾反應;2、大豆庫存預期增長,壓力重返油脂廠;3、春節后市場需要時間復蘇,過盈貨源將抑制價格;4、油脂廠以現貨價為基準,負基差預售2月豆粕。

1月廣東地區油脂廠豆粕預售價

現貨價格

預售價格

110

2640/

2月提貨大連盤2005-60    2606/ 

113

2620/

2月提貨大連盤2005-60    2595/

117

2610/

2月提貨大連盤2005-70    2612/

綜上可知,中美貿易磋商第一階段謝幕,價格繼續回落。業內人士認為,美國大豆、南美大豆同臺競爭,市場消費沒有新元素,廣東2月豆粕價格將低位調整。

 

進口魚粉蓄勢待發

廣東1月進口魚粉價格環比上漲。廣州港口秘魯產SD68%魚粉12日報價11200/噸,117日報價13000/噸。業內人士介紹,秘魯捕季提前結束,配額完成不過半,新魚粉貨源緊缺,價格上揚。

廣州港口20191228-2020117日進口魚粉出庫37340噸,多于上月同期的34580噸,多于去年同期的18430噸;期間到貨入庫18400噸,少于出庫量。廣州港口117日進口魚粉庫存量53900噸,少于上月同期的91720噸。

1月廣州港口進口魚粉庫存量統計            

3

10

17

庫存量(噸)

81010

64520

53900

廣東2月進口魚粉市場價格建議關注以下動態:

一、秘魯中北部漁區提前結束捕季。生產部發布N°015-2020-PRODUCE號公告:1、中北部海域最北端至南緯16°00'LS之間的鳀魚捕撈活動11500:00時起結束;2、捕撈的鳀魚必須在捕季結束24小時內完成卸載,捕撈的鳀魚必須在捕季結束48小時內完成加工。海洋研究院發布No016-2020-IMARPE/CD號關于14-12日鳀魚資源考察報告:1、考察海域發現大量幼魚,按數量計在97.8%,按體重計在78.9%2、鳀魚分布較為連續,一直到北部;3、應采取適當措施保護幼魚資源,建議考慮結束本捕季。業內人士介紹:1、海洋研究院將于215-3月底再次在中北部漁區開啟新一輪巡航考察,以確定2020年第一捕季配額;2、捕季提前結束,配額僅完成36.04%,市場供需行情反轉。

2009-2019年秘魯中北部漁區第二捕季配額與廣州港口進口魚粉資料

開捕時間

捕撈

配額

(萬噸)

實際

捕撈

(萬噸)

當年11月廣州港口

進口魚粉

庫存(噸)

秘魯產SD68%魚粉

價格(元/噸)

2009

116

200

200.15

13050

10700

2010

1120

207

78.04

80160

9400

2011

1123

250

240.95

70500

8300

2012

1121

81

77.11

42050

13500

2013

1111

230.4

227.8

68700

9000

2014

 

0

0

12900

15200

2015

1117

111

111.945

34800

13500

2016

1115

200

195.7

38690

11300

2017

1123

149

66.11

54060

12500

2018

1115

210

209

67450

11500

2019

1116

278.6

100.4

89300

10000

二、秘魯市場價格飆漲。南部漁區第二捕季捕魚4640噸,中北部漁區第二捕季捕魚1004116噸,合計約可生產魚粉234594噸,比去年同季減產52%。按前期統計:1、新季魚粉產量僅可交付63%的預售訂單;2、中國企業預訂的35萬噸新季魚粉,肯定無法全部履行合同。市面新季魚粉緊缺已成定局,秘魯廠商12新季SD68%魚粉CNF報價1700美元/噸,116新季SD68%魚粉CNF報價1800美元/噸,比1223日上漲200美元/業內人士介紹,按常年規律推算,距2020年中北部漁區第一捕季至少還有三個月,市場新貨呈緊缺局面,價格預期持續強勢。

秘魯市場新季SD68%魚粉CNF報價統計(美元/噸)

年份

2017

2018

2019

2020

1

1510-1550

1980-2020

1530-1550

1700-1800

三、國內主要港口進口魚粉庫存下降。國內主要港口20191227日進口魚粉結轉庫存170480噸,117日進口魚粉結轉庫存136950噸,環比減少33530噸。鑒于秘魯中北部漁區提前結束捕撈,中國企業的訂單難以全面履行,后期僅靠庫存和非主流國家貨源維系的進口魚粉市場供需格局將發生改變。業內人士介紹:1、進口魚粉市場正處“冬眠”,對行情變化缺乏敏感度,故仍暫屬有價無市階段;2、秘魯中北部漁區2020年新季將在4月底-5月初開捕,在秘魯貨源斷檔期,建議飼料廠關注非主流國家魚粉動態、關注國產魚粉動態、關注魚粉替代品動態,做好開春原料采購計劃。

2011-2020年)1月國內主要港口進口魚粉庫存統計

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

庫存(噸)

157690

168000

100573

125300

66000

147400

59910

73310

172630

136950

四、上半年進口魚粉供應偏緊。國內主要港口1月進口魚粉庫存環比下降,進入消耗庫存期。農業農村部生豬生產統計顯示:112月生豬存出欄環比增長14.1%212月能繁母豬存欄連續三個月環比增長;312月豬飼料產量環比增長2%,連續4個月增長,其中母豬飼料增長10%據此預計:1、生豬復養形勢向好,存欄有望逐漸增加;2、南方水產養殖受暖冬的利好影響,規模預期增長;3、剔除非洲豬瘟的負面影響,進口魚粉消費將穩中有增。有關機構預測,上半年進口魚粉供應量約70萬噸,需求量約75-80萬噸,市場供需整體偏緊。業內人士介紹:1、今年北冷南暖,水產養殖峰期將有交錯空間;2、大型企業進口魚粉庫存充足,市場有較長的緩沖期;3、國產魚粉、魚粉替代品將填補部分市場缺口;4、理論上供應偏緊,實際需求若按現推演運行,進口魚粉價格上漲空間將受限。

五、廣東市場趨漲。秘魯中北部漁區捕撈情況欠佳,改變了廣東市場的頹廢面貌。廣州港口20191227日進口魚粉庫存結轉82840噸,117日進口魚粉庫存結轉53900噸,環比減少28940噸。廣州港口秘魯產SD68%魚粉20191223日報價11000/噸,月內漲價1100/噸,雖無實際成交,但吹響了反彈號角。廣州港口秘魯產SD68%魚粉12日報價11200/噸,117日報價13000/噸,再度上漲1800/噸。盡管有價無市,貿易商掛牌占領了價格高地后,也安心回家歡度春節。業內人士介紹:1、市況特變,供需過盈反轉為偏緊,企業手中的秘魯魚粉訂單可能無法履行,實屬計劃趕不上變化;2、廣東早春,水產飼料需求領先內地,進口魚粉市場將率先啟動,飼料廠有備貨迫切感;3、廣東生豬復養勢頭好,乳豬、小豬飼料產量增加,進口魚粉消費提升;4、廣東市場向好,秘魯生產脫節,價格有望進入上行通道。

1月廣州港口秘魯產新季SD68%魚粉報價統計

  

2017

2018

2019

2020

價格(元/噸)

11800

13500-13800

10800

13000

2011-2020年)1月廣州港口進口魚粉庫存統計

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

庫存(噸)

69710

69640

42450

63200

17700

23720

12070

14770

61110

53900

綜上可知,秘魯捕季提前結束,市場行情突變。業內人士認為,秘魯新貨偏緊,國內市場“過冬”,供需矛盾暫未有實質顯現,廣東2月進口魚粉價格將蓄勢待發。

 


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