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廣東省三月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析
作者:佚名 日期:2020年03月10日 來源:本站原創  【字體: 】  
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 廣東省三月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析 中國飼料工業協會信息中心華南信息部  嚴炯鈞 (僅供參考)   農業農村部統計,全國400個監測縣1月底生豬存欄綜合信息:能繁母豬存欄環比增長1.2%,連續四個月環比增長

 廣東省三月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析

中國飼料工業協會信息中心華南信息部  嚴炯鈞

(僅供參考)

 

農業農村部統計,全國400個監測縣1月底生豬存欄綜合信息:能繁母豬存欄環比增長1.2%,連續四個月環比增長黑、吉、遼、蒙、陜、甘、寧等7個省能繁母豬存欄已恢復甚至超過去年同期水平。

農業農村部統計,全國規模以上生豬定點屠宰企業1月屠宰生豬1509萬頭,環比增長3.9%,同比下降38.0%

海關總署、農業農村部214日聯合發布《關于解除美國禽類和禽類產品進口限制的通告》(202025號):自本公告發布之日起,解除原質檢總局、原農業部聯合發布的2013年第19號、2013年第103號、2014年第58號、2014年第100號、2015年第8號公告對美國禽類和禽類產品進口的限制,允許符合我國法律法規要求的美國禽類和禽類產品進口。

國務院關稅稅則委員會決定,自20202141301分起,調整《國務院關稅稅則委員會關于對原產于美國的部分進口商品(第三批)加征關稅的公告》(稅委會公告〔20194號)規定的加征稅率:1、第一、二部分所列270個、646個稅目商品的加征稅率,由10%調整為5%2、第三、四部分所列64個、737個稅目商品的加征稅率,由5%調整為2.5%3、除上述調整外,其他對美加征關稅措施,繼續按規定執行。

國家統計局公布,1月全國居民消費價格指數(CPI)同比上漲5.4%,其中豬肉價格同比上漲116.0%,雞蛋價格同比上漲2.8%

國家統計局廣東調查總隊公布,1月廣東居民消費價格指數(CPI)同比上漲6.6%,其中豬肉價格同比上漲112.5%,雞價格同比上漲15.3%,鴨價格同比上漲14.1%

廣東省農業農村廳統計:全省461家生豬定點屠宰企業1月屠宰生豬1885270頭,環比下降5.8%

廣州市飼料行業協會統計,廣東省2月部份畜、禽、水產品均價與1月相比:外三元生豬、白鴨苗、外三元豬苗價格上漲;中速型黃雞、白鴨、白對蝦價格下跌。

廣東省2月部分畜禽水產品價格統計

 

5

14

24

上月均價

中速型黃雞

2.83

4.82

6.0

4.95

白鴨

2.5

2.1

3.4

2.75

外三元生豬

22.5

22.28

21.84

19.53

白對蝦(40~60/斤)

22.0

22.0

22.0

25.0

白鴨苗(元/羽)

0.6

1.1

3.6

1.1

外三元豬苗(元/40斤)

2213.2

2213.2

2242.0

2194.1

報價單位:元/                   報價種類:出塘價、出欄價

廣州市飼料行業協會2月對廣東省22種飼料原料價格跟蹤統計,224日與123日相比,有7個品種價格穩定,有15個品種價格上漲,沒有價格下跌品種。其中:玉米漲10/噸,秘魯產SD68%魚粉漲200/噸,烏克蘭大麥漲70/噸,DDGS40/噸,國產菜籽粕漲40/噸,加拿大菜籽粕漲40/噸,維生素A10/公斤,維生素B210/公斤,維生素D320/公斤,維生素E20/公斤。

參考2月養殖、飼料生產和原料供求狀況,僅對廣東省3月玉米、豆粕、進口魚粉價格作以下探討。

 

玉米弱勢運行

廣東港口2月玉米價格環比上漲。業內人士介紹:1、受新冠疫情影響,月初物流不暢,現貨顯緊,價格上升;2、物流通暢,價格回落。

統計資料顯示,廣東港口2月玉米價格1970-2060/噸,高于上月同期的1940-1960/噸。

2月廣東港口玉米價格統計(元/噸)

日期

3

4

5

6

7

11

13

14

17

19

20

21

24

價格

2030

2040

2060

2050

2040

2030

2020

2100

2000

1990

1980

1970

1970

廣東3月玉米市場價格建議關注以下動態:

一、新糧收購遲滯。國家糧食和物資儲備局統計:1、截至120日,黑龍江、山東等11個主產區累計收購玉米5723萬噸,同比增加158萬噸;2、截至215日,黑龍江、山東等11個主產區累計收購玉米6015萬噸,同比減少402萬噸,2月收購進度再陷遲滯。往年春節正月初十左右,基層糧點陸續開門收購,今年復工偏慢。據國家糧油信息中心估計,截至1月底:1、東北三省一區農戶售糧進度為52%,同比慢了8個百分點,相比5年平均進度慢11個百分點2華北地區農戶售糧進度為50%,同比慢2個百分點,比5年平均進度慢2個百分點。業內人士介紹,糧源積壓的潛在隱患:產區氣溫開始回升且濕度大,糧源霉變概率增加,質量將受影響。

2月全國新季玉米收購數據

 

收購量(萬噸)

同比(萬噸)

25

5886

-335

210

5925

-323

215

6015

-402

二、市場壓力漸增。突襲的新冠疫情令春節后的玉米市場現貨匱乏、價格飆漲。隨著新冠疫情緩解、各項調控措施實施,堵在基層的糧源將彷如堰塞湖缺口,大量涌入市場:1、物流恢復,東北、華北產區的貿易商、烘干塔、基層糧點開始走糧;227-11日,國家糧食和物資儲備局糧食交易協調中心及聯網的有關省(區、市)國家糧食交易中心組織政策性玉米競價掛牌交易,實際成交1319962噸,并將在60天內出庫,新陳糧競相入市;3、東北產區開始回暖,地趴糧、高水分潮糧面臨開化、掉秤的風險,農戶賣糧心態強烈。業內人士介紹:1、農戶賣糧時間被壓縮,基層玉米將在短期內集中上市;2、政策性陳糧出庫疊加新糧銷售峰期,市場價格受抑。

三、廣東地區成交150598政策性玉米。27-11日,國家糧食和物資儲備局糧食交易協調中心及聯網的有關省(區、市)國家糧食交易中心組織開展政策性玉米競價掛牌交易,計劃投放2016年產玉米2957609噸。過往臨儲玉米一般在主產區特別是東北產區銷售,而且選擇在新玉米收購季節結束后進行。這次政策性玉米銷售安排在春節后,并在疫情主要發生地區及飼用玉米主銷區進行,助力飼料廠恢復生產。資料顯示:1、廣東地區擬銷售350919噸政策性玉米,實際成交150598噸,成交率42.9%,接近全國的成交率44.629%2、中儲糧集團廣州分公司221日在陽江市庫點競價銷售153392018年產玉米,零成交。業內人士介紹,廣東地區政策性玉米銷售反應不溫不火,其原因:1、市面尚有糧源供應,未到枯竭境地;2、政策糧的出庫期為交易合同生效之日起不超過60天,遠水救不了近火;3、糧源逐漸增多,飼料廠不看好后市。

廣東地區政策性玉米競價交易統計

日期

計劃銷售

實際成交

成交率

成交均價

27

350919

127631

36.37%

1921/

28

223288

7930

3.55%

1909/

210

215357

4937

2.29%

1920/

211

210421

10100

4.79%

1926/

四、飼用消費需要時間恢復。飼用玉米的消費主體為豬飼料和家禽飼料兩大部分。國家統計局廣東調查總隊數據顯示:201912月底生豬存欄1333.79萬頭,同比下降34.1%;其中能繁母生豬存欄131萬頭,同比下降39.9%。非洲豬瘟影響未消除,又遇上新冠疫情,生豬復養難度增加,存欄恢復進度將受阻,飼料需求短期內難有大增長。農業農村部新聞辦公室公布:1、湖南省邵陽市雙清區21日發生一起家禽H5N1亞型高致病性禽流感疫情;2、四川省南充市西充縣29日發生一起家禽H5N6亞型高致病性禽流感疫情。禽流感疫情會阻滯禽類產品的消費,因非洲豬瘟疫情而崛起的蛋禽或許降溫,禽類補欄將趨向謹慎,飼料需求可能出現階段性下降。業內人士認為,受新冠疫情、非洲豬瘟、禽流感等綜合因素影響,生豬、家禽生產受制,廣東飼用玉米消費需要時間恢復。

五、東北港口平艙價漸降。春節后,玉米市場現貨緊缺,價格飆升。由于缺乏消費端的支撐以及政策糧的調控,高位運行的態勢短期內迅速扭轉。東北港口數據顯示:1214日玉米庫存199.5萬噸,比110日減少25.5萬噸;2224平艙價1895-1905/噸,比25日下降35-45/噸,比117日上漲35-45/噸;3、船運費40/噸,與117日持平。業內人士介紹:1、新冠疫情緩解、氣溫回升,市場糧源快速聚集;2、市場供需結構呈供應穩步增長、需求增速緩慢的態勢;3、東北港口玉米庫存回升,平艙價呈漸降下調趨勢。

東北港口玉米平艙價、船運費統計(元/噸)

25

214

219

221

224

平艙價

1930-1950

1920-1930

1900-1910

1880-1890

1895-1905

船運費

40

40

40

40

40

六、廣東港口購銷兩淡。廣東港口數據顯示,玉米庫存充足,月初價格上升的原因皆為運輸問題:1131日庫存玉米69.3萬噸,27日庫存玉米62.8萬噸,214日庫存玉米51.5萬噸,221日庫存玉米41.2萬噸,;2、截至221日,2月到貨26.3萬噸,環比減少62.1萬噸;3、截至221日,出貨54.4萬噸,環比減少12.5萬噸,凈消耗庫存28.1萬噸;4221日庫存41.2萬噸,比117日減少13.5萬噸。業內人士介紹:12月市場購銷兩淡,港口到貨少,出貨也少,庫存屬常態;2、飼料廠節前備有庫存,節后延遲開工,短期內玉米本應不缺。源于物流不暢的擔心,飼料廠月初急于補庫而搶高價格。隨著物流通暢,雖然庫存下降,價格也隨之下跌;3、船期顯示,222-36日將有33.4萬噸國產玉米到岸;4、市場需求并沒有實質性增長,海運、公路交通正常后,貨源因素將抑制價格。

1-2月廣東港口進口玉米、國產玉米數據統計(萬噸)

 

117

221

 

到貨

出貨

庫存

到貨

出貨

庫存

國產玉米

88.4

66.9

54.7

26.3

54.4

41.2

進口玉米

20.5

15.0

23.5

14.1

11.4

18.7

 

108.9

81.9

78.2

40.4

65.8

59.9

七、廣東集裝箱玉米價格回落。21日,集裝箱碼頭未能按時復工,集裝箱玉米貨源短缺,2019年產一等玉米報價2100/噸,比春節前漲價120/噸。28日,港口開始作業,供應偏緊局面緩解,飼料廠以剛需補庫為主,謹慎采購,報價下降至2060-2080/噸。221日,貨源增多,報價回落至2020-2040/噸。業內人士介紹:1、按221日東北港口集裝箱一等糧收購價1850-1860/噸、140/噸左右發運成本(海運110、港雜及利息30)推算,廣東到貨成本1990-2000/噸,南北即期發運順價30/噸;2、散糧價格持續下跌,集裝箱玉米仍將有下調空間。

綜上可知,物流不暢,價格上漲。業內人士認為,新糧大量上市,陳糧出庫,貨源增多,廣東3月玉米價格將弱勢運行。

 

豆粕低位徘徊

廣東2月豆粕價格低位調整,環比下跌。業內人士介紹,豆粕貨源充足,新冠疫情對市場影響不大。

統計資料顯示,廣東2月豆粕價格2610-2650/噸,低于上月同期的2610-2700/噸。

2月廣東豆粕價格統計(元/噸)

日期

3

4

10

13

17

24

價格

2630

2650

2610

2630

2650

2610

廣東3月豆粕市場價格建議關注以下動態:

一、進口大豆庫存回升。資料顯示:1214日國內主要地區大豆庫存459.9萬噸,多于131日的367.5萬噸;2214日國內主要地區豆粕庫存32.2萬噸,少于131日的34.46萬噸;3、預計2月將有79船合計516萬噸大豆到港,其中10.5船合計68.3萬噸大豆抵粵。

2月國內主要地區大豆、豆粕庫存統計

   

7

14

大豆庫存(萬噸))

469.2

459.9

豆粕庫存(萬噸)

30.9

32.2

二、全球大豆繼續豐產。美國農業部2月供需報告預測,2019/2020年度全球大豆繼續豐產:1、全球大豆產量3.394億噸,2018/2019年度大豆產量3.5865億噸,2017/2018年度大豆產量3.4209億噸;2、全球年度末大豆庫存9886萬噸;3美國大豆產量35.58億蒲式耳,出口18.25億蒲式耳;4、巴西大豆產量1.25億噸,出口7700萬噸;5、阿根廷大豆產量5300萬噸,大豆出口820萬噸;6、中國進口大豆8800萬噸。業內人士介紹:1、全球大豆連續三個年度豐產,消費沒有同步增長,庫存結轉高企;2、中國即便按預測數量進口,國際市場供求仍將過盈,壓力在供方。

三、進口美國大豆下調加征關稅。國務院關稅稅則委員會26日發布公告,自20202141301分起:201991日起已加征10%關稅的商品,加征稅率調整為5%;已加征5%關稅的商品,加征稅率調整為2.5%大豆屬此次加征關稅調整為2.5%之列。業內人士認為:1、本輪加征關稅調整幅度有限,對當前進口環節實際影響不大;2、市場關注后期將何時再度降低大豆關稅。

進口美國大豆加征關稅調整統計

 

 

201876日前

3%

201876

加征25%

201991

繼續加征5%

2020214

原加征5%調整為加征2.5%

四、后續豆源充足。我國雖然發生新冠疫情,但仍明確表示履行中國將增加對包括美豆在內的美國農產品進口,今后兩年平均進口規模為400億美元”的貿易協議。截至213日,美國2019/2020年度對中國(大陸地區)大豆銷售總量(已經裝船和尚未裝船的銷售量)1215.0萬噸,比去年同期的740.6萬噸提高64.1%數據顯示,截至27日,我國企業已訂購:12月船期大豆650萬噸;23月船期大豆600多萬噸;34月船期大豆400多萬噸;45月船期大豆400多萬噸。業內人士介紹:1春節過后油脂廠延期開工,加上運輸不暢,導致豆粕現貨短期供應緊張,與豆源無關;2、市場暫未呈現需求增長趨勢,階段性的供求矛盾隨著油脂廠開工、物流正常而消除;3、后續(短、中、長期)豆源將處于充裕狀態。

五、巴西大豆價格下跌。巴西大豆今年繼續豐收,因收獲進度快,雷亞爾匯率疲軟,銷量和出貨量都創記錄。據巴西有關機構統計,2月可能出口900萬噸大豆,同比激增80%。資料顯示:116-17日,巴西4月船期大豆到岸成本從3204/噸跌至3127/噸;225-17日,巴西4月船期大豆到岸成本從3015/噸回升至3064/噸,整體低于上月同期。業內人士介紹:1、美國大豆受制于關稅障礙,失去與巴西大豆的競爭力;2、近期進口貨源以巴西大豆為主,建議飼料廠密切關注巴西大豆行情變化。

豆粕成本核算(按當日收盤價)

時間

船期

產地

大豆成本

豆油價

豆粕成本

25

3

美灣

3152

6150

2704

4

巴西

3015

6150

2493

213

3

美灣

3185

6150

2745

4

巴西

3064

6150

2554

217

3

美灣

3179

6000

2774

4

巴西

3064

6000

2591

六、廣東地區油脂廠大豆充裕。廣東地區油脂廠資料顯示:1214日庫存大豆75.1萬噸,比131日增加12.9萬噸;2售出豆粕未執行合同47.2萬噸,131日增加14.45萬噸;3221日豆粕報價2700/噸,比117日上漲90/噸。業內人士介紹:1、飼料廠積極提貨,價格受撐;2、油脂廠庫存回升,豆粕銷售壓力漸大;3、后續豆源價格下跌,但豆油價格也回落,豆粕成本上升,價格下行空間受限;4、油脂廠3月豆粕預售價參照現貨。

2月廣東地區油脂廠生產情況統計

   

21-7

28-14

油脂廠大豆庫存(萬噸)

75.2

75.1

油脂廠售出豆粕未執行合同(萬噸)

44.8

47.2

油脂廠豆粕庫存(萬噸)

5.8

3.1

2月廣東地區油脂廠豆粕預售價

現貨價格

預售價格

210

2610/

3月提貨2650/ 

217

2650/

3月提貨2640/

224

2610/

3月提貨2640/

綜上可知,需求清淡,價格窄幅振蕩。業內人士認為,大豆到岸成本下降,庫存增長,廣東3月豆粕價格將繼續處于低位徘徊狀態。

 

進口魚粉有價無市

廣東2月進口魚粉價格環比上漲。廣州港口秘魯產SD68%魚粉23日報價13300-13500/噸,224日報價13000-13200/噸。業內人士介紹,秘魯市場先抑后揚,廣東市場疲軟,先揚后抑。

廣州港口21-21日進口魚粉出庫4800噸,少于上月同期的37340噸,少于去年同期的10130噸;期間到貨入庫4100噸,少于出庫量。廣州港口221日進口魚粉庫存量52450噸,少于上月同期的53900噸。

2月廣州港口進口魚粉庫存量統計            

7

14

21

庫存量(噸)

52800

52390

52450

廣東3月進口魚粉市場價格建議關注以下動態:

一、秘魯中北部漁區新季資源有望好轉。秘魯生產部介紹:1、中北部漁區新季勘察巡航已于220日開啟,預計326日結束;2中北部漁區2020年第一捕季將可能4月上旬開始。秘魯氣象機構213日發布最新報告:1、維持厄爾尼諾未啟動的預警狀態;2、根據國際氣象模型預測,直到今年8月,秘魯海域所在的太平洋東部(Niño1+2地區)氣候條件都將保持中性。業內人士介紹:1、中北部漁區2019年第二捕季結束前,海洋研究院巡航勘察發現大量幼魚;2、根據天氣、幼魚的初步資料,市場對新捕季預期較高,認為4月魚粉行情有望迎來拐點

二、秘魯市場價格起伏。中北部漁區2019年第二捕季魚粉產量約24萬噸,201912月該季魚粉開始裝船(當月出口量5.5萬噸左右),粗略估計1月魚粉出口量約6.5萬噸,該季剩余魚粉將于2-3月裝船,4月魚粉出口量將十分有限。南部漁區2020年第一捕季至今沒有動靜,在中北部漁區新捕季啟動前,秘魯市場沒多少現貨可賣。因中國市場正處季節性淡季以及受新冠疫情影響,企業基本沒有入市采購,秘魯市場價格也曾松動:12-3月船期SD68%魚粉23CNF預售價1750美元/噸,27預售價1740美元/噸,比116日下跌60美元/噸;22-3月船期SD68%魚粉224CNF預售價1800美元/噸,回到116日價位;35-6月船期新季SD68%魚粉210CNF預售價1600美元/噸。業內人士介紹:1、秘魯廠商現貨基本售馨,外盤將保持強勢;2、新季秘魯魚粉成本下降,對市場價格有一定攔截效能。

秘魯市場新季SD68%魚粉CNF報價統計(美元/噸)

年份

2017

2018

2019

2020

1

1510-1550

1980-2020

1530-1550

1700-1800

2

1510-1550

1930-1980

1550

1740-1800

三、上半年到貨將減少。海關總署2019年進口魚粉數據:1、全年進口魚粉1418641噸,同比減少2.88%,連續三年下降;2、全年進口秘魯魚粉770896噸,同比減少1.7%連續三年下降3秘魯魚粉占進口魚粉總量的54.32%居榜首的主力地位沒變,其貨源多寡,直接影響進口魚粉的數量及價格。資料顯示:1、秘魯中北部漁區2019116-2020114日共計捕魚100.4噸,完成配額比例36.04%2、秘魯中北部漁區上年同期共計捕魚209噸,完成配額比例99.5%業內人士介紹:1秘魯中北部漁區2019年第二捕季未能完成配額,魚粉產量僅為上年的50%左右;2、中國企業雖手握秘魯中北部漁區2019年第二捕季新魚粉訂單,預期無法全部履行;3、秘魯魚粉減產,預計上半年進口魚粉到貨量將繼續減少。

2017-2019年進口魚粉統計

   

2017

2018

2019

進口總量(噸)

1575148

1460353

1418641

秘魯魚粉(噸)

883233

784362

770896

秘魯魚粉占進口總量的比例

56.07%

53.71%

54.32%

四、國內主要港口庫存下降。國內主要港口20191227日進口魚粉結轉庫存170480噸,2020221日進口魚粉庫存134780噸,期間庫存凈減35700噸。業內人士介紹:120201-2月,進口魚粉的出庫量并不是實際消費量,主要的是飼料廠提取的自訂貨;2、國內主要港口221日進口魚粉庫存為2010年以來同期的第六位,按市場的實際消費狀況,預計近期價格仍難以展現強勢;3、大型飼料廠的庫存、市面現貨以及后續貨源,將可維持市場上半年需求。

2010-2020年)2月國內主要港口進口魚粉庫存統計

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

庫存(萬噸)

71750

145700

172970

106462

159200

73000

135600

81480

84090

172690

134780

五、養殖水產品滯塘。國務院聯防聯控機制218日下午召開新聞發布會,農業農村部漁業漁政管理局負責人介紹養殖水產品有關情況:1、據對北京、上海、廣州等城市的45家定點水產品批發市場的監測統計,21-10日各個市場的交易量僅為往年同期的10%左右,到17日為止逐漸恢復到往年同期的25%左右;2、據監測統計,山東、福建、湖北、廣東等12個生產大省目前存塘的水產品有近500萬噸,其中羅非魚、對蝦、小龍蝦和大宗淡水魚等壓塘的情況尤為嚴重。業內人士介紹:1水產養殖季節性很強,滯塘產品不能及時銷售將影響新苗投放;2、水產養殖將延遲啟動,進口魚粉消費旺季需待時日。

六、廣東進口魚粉價格回落。廣州港口221日進口魚粉庫存52450噸,224秘魯產SD68%魚粉報價13000-13200/噸,比月初下跌300/噸。資料顯示:1、秘魯中北部漁區2019年第二捕季的捕魚量是低產年份的高位,后期到貨量將高于這些年份;2、港口庫存高于2017年同期捕季31410噸,報價高2017年同期1200-1700/噸;3、秘魯市場2-3月船期報價1800美元/噸,到岸成本約12960/噸;5-6月船期報價1600美元/噸,到岸成本約11520/噸。業內人士介紹:1、縱觀廣東市場實際消費趨勢及企業的庫存,加上秘魯新魚粉和其他國家魚粉到岸,上半年進口魚粉缺口不大;2、港口秘魯產SD68%魚粉實際成交價12700-13000/噸;3、預計進口魚粉價格繼續上漲的空間不大。

進口魚粉相關數據統計

年份

秘魯當年同季

捕魚量(萬噸)

次年2月廣州港口

進口魚粉庫存(噸)

次年2月廣州港口

秘魯產SD68%魚粉報價(元/噸)

2012

77.1

71450

8800

2014

0

71700

9800

2017

66.11

21040

11800

2019

100.4

52450

13000-13500

綜上可知,淡季、新冠疫情,市場蕭條。業內人士認為,養殖業需要時間復蘇,市場需要消費支撐,廣東3月進口魚粉價格將呈有價無市狀態。

 


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