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廣東省四月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析
作者:佚名 日期:2020年04月07日 來源:本站原創  【字體: 】  
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廣東省四月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析 中國飼料工業協會信息中心華南信息部  嚴炯鈞 (僅供參考)   農業農村部統計,全國400個監測縣2月底生豬存欄綜合信息:1、生豬存欄環比增長2.8%;2、能繁母豬存欄環比增

廣東省四月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析

中國飼料工業協會信息中心華南信息部  嚴炯鈞

(僅供參考)

 

農業農村部統計,全國400個監測縣2月底生豬存欄綜合信息:1、生豬存欄環比增長2.8%2、能繁母豬存欄環比增長1.7%。數據顯示:1、能繁母豬存欄連續5個月環比增長;2全國有27個省的能繁母豬存欄環比增長,比1月份增加5個省。

農業農村部統計,全國規模以上生豬定點屠宰企業2月屠宰生豬832.09萬頭,環比下降44.9%,同比下降35.6%

海關總署統計:11-2月累計進口玉米93萬噸,同比增加64.7%21-2月累計進口大麥74萬噸,同比減少50.9%

國家統計局公布,2月全國居民消費價格指數(CPI)同比上漲5.2%,其中豬肉價格同比上漲135.2%,雞蛋價格同比上漲1.0%

國家統計局廣東調查總隊公布,2月廣東居民消費價格指數(CPI)同比上漲5.9%,其中豬肉價格同比上漲129.1%,雞價格同比上漲12.1%

廣東省農業農村廳統計:全省449家生豬定點屠宰企業2月屠宰生豬1347151頭,環比下降28.54%

廣州市飼料行業協會統計,廣東省3月部份畜、禽、水產品均價與2月相比:中速型黃雞、白鴨、白鴨苗、外三元豬苗價格上漲;外三元生豬、白對蝦價格下跌。

廣東省3月部分畜禽水產品價格統計

 

2

13

23

上月均價

中速型黃雞

6.7

6.3

6.9

4.15

白鴨

5.0

5.3

6.0

2.7

外三元生豬

20.1

20.37

19.7

22.29

白對蝦(40~60/斤)

22.0

21.0

22.0

22.0

白鴨苗(元/羽)

2.4

2.4

1.6

1.6

外三元豬苗(元/40斤)

2321.2

2330.8

2336.0

2223.0

報價單位:元/                   報價種類:出塘價、出欄價

廣州市飼料行業協會3月對廣東省22種飼料原料價格跟蹤統計,325日與229日相比,有5個品種價格穩定,有14個品種價格上漲,3個品種價格下跌。其中:玉米漲15/噸,豆粕漲410/噸,發酵豆粕漲400/噸,秘魯產SD68%魚粉漲400/噸,進口白魚粉漲1500/噸, DDGS80/噸,國產菜籽粕漲160/噸,加拿大菜籽粕漲140/噸,維生素A220/公斤,維生素D3180/公斤,維生素E15/公斤;進口魚油跌100/噸,硫酸銅跌0.1/公斤,硫酸鋅跌0.1/公斤。

參考3月養殖、飼料生產和原料供求狀況,僅對廣東省4月玉米、豆粕、進口魚粉價格作以下探討。

 

玉米窄幅振蕩

廣東港口3月玉米價格環比下跌。業內人士介紹,市場不暢,貨源充足,價格回落。

統計資料顯示,廣東港口3月玉米價格1975-2000/噸,低于上月同期的1970-2060/噸。

2月廣東港口玉米價格統計(元/噸)

日期

2

3

10

17

19

24

價格

1975

1990

1980

2000

1980

1990

廣東4月玉米市場價格建議關注以下動態:

一、新糧收購進度滯后。國家糧食和物資儲備局統計:截至315日,黑龍江、山東等11個主產區累計收購玉米7651萬噸,同比減少805萬噸。數據顯示:1、基層糧源購銷開始活躍,但上量規模仍未達到理想水平;2生豬復產周期長、禽流感疫情再起,市場普遍對需求預期相對悲觀,影響收購進度;3、基層余糧庫存偏高,集中售糧壓力依然存在,收購力度也無法與往年同期相比,收購進度的滯后情況可能會持續。業內人士介紹:1當前農戶手中仍有三至四成存糧待銷;2、隨著氣溫回升,農戶賣糧積極性提高,市面糧源將快速增加。

3月全國新季玉米收購數據

 

收購量(萬噸)

同比(萬噸)

35

6996

-708

310

7322

-691

315

7651

-805

二、東北產區售糧進度加快。截至315日,主產區玉米收購進度仍落后去年同期805萬噸,基層糧源積壓情況并沒有改善。隨著東北產區玉米春播時節臨近,農戶加快存糧變現的售糧活動。截至319日,整體售糧進度76%,同比大致持平。業內人士介紹:1、東北港口因集港量增加,價格呈下行趨勢,廣東到貨成本回落,價格上行受阻;2、東北產區地趴糧基本售馨,余下多為棧子糧,保管條件較好,價格相對堅挺;3、產區優質貨源減少,后期市面貨源主要是國家臨儲銷售的2015年產玉米,屆時質量差異的玉米將拉開價差。

                         319日東北產區售糧進度統計

地區

售糧進度

去年同期

對比

黑龍江

77%

76%

1%

吉林

72%

72%

0

遼寧

81%

82%

-1%

內蒙古

75%

76%

-1%

三、東北產區價格逆市而行。東北產區價格逆市而行渠道、工廠、糧庫”三需求拉著市場向前沖。3月初糧庫收購價比春節前大幅提高,囤糧貿易商馬上惜售,用糧企業把庫存推進到臨儲玉米銷售前的用量,貿易商鎖定糧源防止外流,于是市場現貨無法上量,糧源從寬松變為緊張,價格上漲。業內人士認為,市場基本面缺乏支持力度:1、淀粉工業協會介紹,淀粉廠2月開工率40%,比1月低21%,比去年同期低19%2、銷區港口價格倒掛;3、用糧企業是被動補漲,對行情沒有支撐力度;4、中國國家鐵路集團有限公司宣布,自36日至630日,對部分鐵路貨運雜費實施階段性減半核收政策,預計向企業和貨主讓利約3.8億元,玉米運輸成本下降;5、市場消費沒有發生暴發性增長,企業完成常態補貨后,采購熱情降溫,行情將進入擠除水分階段。

四、東北港口庫存回升。東北港口數據顯示:1110日,港口庫存玉米225萬噸,月內平艙價1850-1870/噸,廣東港口價1940-1960/噸;2214日,港口玉米庫存199.5萬噸,月內平艙價1880-1950/噸,廣東港口價1970-2060/噸;3313日,港口庫存玉米251.1萬噸,月內平艙價1900-1940/噸,廣東港口價1970-1990/噸。業內人士介紹:12月份,用糧企業階段性的補庫需求以及免收公路運輸費刺激低庫存的貿易商收糧,市場呈繁榮景象,南北港口價格上揚;2、市場經歷一波小幅上揚之后,行情重新回歸供需基本面(供應增長,需求同比大幅下滑)呈弱勢振蕩狀態;3、在新冠疫情尚未結束的前提下,市場需求短期內很難出現明顯的改善。

3月東北港口玉米庫存統計

2017317

2018316

2019322

2020313

庫存量(萬噸)

394

227.3

440.3

251.1

平艙價(元/噸)

1580-1600

1920-1940

1780-1800

1900-1940

五、儲備糧出庫、進口谷物到貨。市場綜合信息顯示:1、截至221日,中儲糧各分公司計劃銷售臨儲玉米97.89萬噸,實際成交48.99萬噸,421日前是出庫期;2、春節過后,在國內玉米價格飆升的背景下,南方企業購買5-6船烏克蘭玉米和8船進口高粱;3、廣東港口3月進口高粱已到貨12萬噸,月底前還將有7萬噸抵達;4、南方港口3月底4月初將有40萬噸進口玉米抵岸;5、南方港口5月將有進口高粱、進口大麥、進口玉米合計約100萬噸到貨;6、南方港口6-8月進口谷物到貨將不低于70萬噸。業內人士介紹:1儲備糧出庫、進口谷物到貨,其數量和節奏將是市場階段性的最大壓力;2、中美貿易關系改善,DDGS將可能掀起到貨浪潮,其替代玉米的功能絕不可忽視;3天氣條件及物流改善,運輸成本下降,廣東港口國產玉米到貨量將增加;4、玉米市場壓力漸增。

六、生豬、酒精力撐市場。2018年底到整個2019年,國內生豬養殖在非洲豬瘟疫情影響下存欄量下滑約40%。國家為恢復生豬生產,將養殖場()貸款貼息補助范圍從5000頭場放寬至500頭場。在市場和扶持政策的刺激下,生豬養殖成為飼用玉米消費的增長點。新冠疫情使得酒精的消耗量大幅增長,酒精加工為玉米價格輸入強勁的支撐力度。在玉米市場相對疲軟的情況下,東北部分地區價格仍然逆勢上漲,酒精加工企業的需求增長起到關鍵作用。業內人士介紹:1、從國家扶持以及追逐利潤的角度分析,生豬復養力度極大,效果將現;2、國內新冠疫情未結束,全球新冠疫情正呈蔓延態勢,酒精需求仍處上升階段;3、生豬養殖和酒精加工是玉米消費的關鍵增長點。

七、廣東港口消費疲弱。廣東港口320日數據顯示:1、國產、進口玉米3月合計到貨21.3萬噸,為今年以來月度最低;2、國產、進口玉米3月合計出貨35.9萬噸,為今年以來月度最低;3、國產、進口玉米320日合計庫存58.4萬噸,為今年以來月度結存最低。業內人士介紹:13月港口散裝玉米到貨少,消費也少,價格一直倒掛;2、集裝箱玉米貨源充足,價格持平保本;3、后期到貨仍維持低量,321-410日預計到港玉米25.4萬噸;4、市場成交不暢,亟待需求復蘇。

1-3月廣東港口進口玉米、國產玉米數據統計(萬噸)

 

117

221

320

 

到貨

出貨

庫存

到貨

出貨

庫存

到貨

出貨

庫存

國產玉米

88.4

66.9

54.7

26.3

54.4

41.2

21.3

24.3

52.9

進口玉米

20.5

15.0

23.5

14.1

11.4

18.7

 0

11.6

5.5

 

108.9

81.9

78.2

40.4

65.8

59.9

21.3

35.9

58.4

    綜上可知,貨源充足,消費乏力,價格回落。業內人士認為,進口谷物到貨、消費遲滯為約束因素,南北倒掛、到貨量少為支撐因素,交織之下,廣東4月玉米價格將呈窄幅振蕩態勢。

 

豆粕維持強勢

廣東3月豆粕價格環比上漲。業內人士介紹,海外新冠疫情蔓延,豆源趨緊,價格上漲。

統計資料顯示,廣東3月豆粕價格2730-3070/噸,高于上月同期的2610-2650/噸。

3月廣東豆粕價格統計(元/噸)

日期

2

4

10

13

17

19

23

24

25

價格

2730

2750

2770

2800

2900

2950

3000

3030

3070

廣東4月豆粕市場價格建議關注以下動態:

一、進口大豆庫存下降。資料顯示:1320日國內主要地區大豆庫存230.1萬噸,比214減少229.8萬噸;2320日國內主要地區豆粕庫存31.6萬噸,比214日減少0.5萬噸;3、預計3月將有70船合計463萬噸大豆到港,其中6船合計38.6萬噸大豆抵粵。

3月國內主要地區大豆、豆粕庫存統計

   

6

13

20

大豆庫存(萬噸))

292.2

210.5

230.1

豆粕庫存(萬噸)

47.7

42.9

31.6

二、中國核批企業采購美國大豆免加征關稅申請。32日起,企業可以通過海關總署在線系統遞交采購美國大豆免加征關稅申請。據悉:135日有企業表示采購美國大豆免加征關稅申請已獲批準2、免加征關稅申請有效期一年,企業可以訂購任何船期的美國大豆,只要在20213月前卸貨就行;3、企業需要向管理部門上報每月采購量以及采購價。業內人士介紹,即便有企業獲準采購美國大豆免加征關稅,近期美國大豆也不可能大量到港:1企業5-6月船期的貨基本都是巴西大豆;2美國大豆9月收成,巴西大豆9月價格依然低于美國大豆;3、美國大豆價格缺乏競爭力,10月之前,美國太平洋西北口岸發運的到貨成本都高于巴西桑托斯港口發運的到貨成本。
                          豆粕成本核算(按當日收盤價)

時間

船期

產地

大豆成本

豆油價

豆粕成本

313

4

美灣

3045

5130

2813

5

巴西

2956

5260

2637

319

4

美灣

2965

5180

2700

5

巴西

2873

5180

2680

325

4

美灣

3179

5500

2893

5

巴西

3093

5580

2731

三、美國大豆出口時窗延后。美國大豆銷售進度落后的狀況沒有改觀,美國農業部介紹:1、截至312日,美國2019/2020年度對中國(大陸地區)大豆銷售總量(已經裝船和尚未裝船的銷售量)為1214.4萬噸,比去年同期的1121.8萬噸提高8.2%2221-312日,中國企業沒有采購美國大豆;3228-35日的周內,中國企業取消90281噸美國大豆訂單。業內人士介紹:1巴西雷亞爾大幅貶值,抑制美國大豆銷量;2企業等待“采購美國大豆免加征關稅申請”的批復,期間暫停采購活動;3、按當前市場的實際情況,企業若執行中美第一階段貿易協議和享受采購美國大豆免加征關稅”的待遇,只能采購 10月船期以后的貨源,美國大豆批量到貨時間將后移。

四、全球新冠疫情的影響。海外新冠疫情擾亂進口大豆的到港節奏,直接改變豆粕市場的供應量和價格。南美雖然不是新冠疫情的重災區,但一些國家已經采取嚴格的防控措施,阿根廷宣布320-331日全國封鎖。市場擔心南美其他重要港口可能因防控疫情需要而陸續采取封閉停產措施,油脂廠會因大豆不足而停機,導致豆粕供應偏緊狀況延長。受境外緊張氣氛的影響,323日大連盤豆粕、菜粕、黃大豆二號漲停。業內人士介紹:1各國采取的防疫措施已開始造成進口大豆到貨延誤、豆粕缺貨等問題;2、大連盤2005豆粕325日比32日上漲249/噸,給豆粕現貨帶來強烈的刺激;3、油脂廠大豆庫存低,飼料廠豆粕庫存少,國際新冠疫情瞬間帶來的突變,徹底反轉了豆粕市場行情。

五、貨源前緊后裕。海關總署統計:1-2月進口大豆到港1351萬噸,同比增長14%。資料顯示:11-3月進口大豆預計到港1814萬噸,同比增長8.3%24月進口大豆預計到港730萬噸;35月進口大豆預計到港850萬噸;46月進口大豆預計到港870萬噸。業內人士介紹:13月船期預計未能全部按時抵達,大豆供應顯現偏緊狀態;24-6月進口大豆預計到港2450萬噸,同比增長13.88%,理論上供應充裕;34-6進口大豆若能按期抵港,油脂廠處于低位的大豆庫存將止降回升。

六、廣東豆粕出省。受新冠疫情影響,廣東省鄰近的江西、兩湖地區,油脂廠均未能全面復產。之前,沿江地區豆粕供應來自華東(江蘇等)地區船運輻射。實施公路運輸免費政策后,廣東陸路網絡優勢凸現,沿江地區飼料廠養殖企業紛紛轉到廣東采購豆粕,瞬即帶旺市場。業內人士介紹:1、近期國外新冠疫情加劇,預計3月到港的大豆船或將延遲,油脂廠開機率恢復到80%的時間表可能要拖到4月底甚至更后;2、廣東地區大部分飼料廠豆粕庫存(含訂單)備貨到4月初,隨著水產養殖復蘇、生豬養殖補欄、省外需求增加等綜合因素疊加,供應緊張、價格走強的局面將持續。

七、廣東地區油脂廠大豆匱乏。廣東地區油脂廠資料顯示:1320日庫存大豆23.7萬噸,比214減少日51.4萬噸;2售出豆粕未執行合同30.5萬噸,214日減少16.7萬噸;3324日豆粕報價3030/噸,比224日上漲420/噸。業內人士介紹:1、廣東地區3月船期僅有38.6萬噸到貨,是少上加少,油脂廠大豆庫存一再下降;2、飼料廠再現“買漲不買跌”心態,入市搶購,“哄抬”物價;3、油脂廠4月豆粕預售價基差沒變,但大連盤2005持續上揚,預售價水漲船高;4、全球大豆供應充足,海外新冠疫情對進口大豆的影響僅是階段性,豆粕行情拐點源于海外新冠疫情拐點。

3月廣東地區油脂廠生產情況統計

   

229-36

37-13

314-20

油脂廠大豆庫存(萬噸)

45.1

25.3

23.7

油脂廠售出豆粕未執行合同(萬噸)

49.0

33.1

30.5

油脂廠豆粕庫存(萬噸)

3.7

1.0

0.2

   3月廣東地區油脂廠豆粕預售價

現貨價格

      預售價格

318

2900/

4月提貨大連盤2005+80  2858/ 

323

3000/

4月提貨大連盤2005+70  3013/

325

3070/

4月提貨大連盤2005+70  3138/

綜上可知,海外新冠疫情突變,價格上漲。業內人士認為,市場消費逐漸向好,豆源緊缺需要時間調整,廣東4月豆粕價格將維持強勢。

 

進口魚粉振蕩觀望

廣東3月進口魚粉價格環比持平。廣州港口秘魯產SD68%魚粉32日報價12800/噸,323日報價13200/噸。業內人士介紹,秘魯發生新冠疫情,廣東價格先抑后揚,市場依然疲軟。

廣州港口229-320日進口魚粉出庫25920噸,多于上月同期的4800噸,多于去年同期的15920噸;期間到貨入庫33000噸,多于出庫量。廣州港口320日進口魚粉庫存量61690噸,多于上月同期的52450噸。

3月廣州港口進口魚粉庫存量統計            

6

13

20

庫存量(噸)

56790

59190

61690

廣東4月進口魚粉市場價格建議關注以下動態:

一、秘魯應對新冠疫情。為遏制新冠疫情繼續蔓延,秘魯總統宣布全國316日進入緊急狀態,關閉所有邊境口岸,暫定持續15天。據悉,為確保魚粉、魚油等商品繼續出口,第一大港卡亞俄港口將繼續開放,但工作人員會比之前減少。生產部發布104-2020-PRODUCE號公告:314日開始,在南緯16°到秘魯海域最南端(Arequipa-Tacna5海里之外進行為期5天的試探性捕魚。生產部318日發布116-2020-PRODUCE號公告:取消南部試探性捕魚。業內人士介紹:1、新冠疫情的防控措施影響整體運力,3月中旬之后的一段時間,秘魯魚粉出口合同將會無法按期履行;2、中北部漁區新季巡航勘察原計劃3月下旬結束,第一捕季能否按期在4月進行,只能拭目以待。

              2011-2019年)秘魯中北部漁區第一捕季捕魚數據統計

年份

開捕時間

結束時間

漁區資源(萬噸)

配額(萬噸)

實際捕撈(萬噸)

2011

41

731

970

367.5

373.5

2012

52

731

930

270

255.9

2013

517

731

1200

205

200.4

2014

423

810

970

253

172.3

2015

49

731

940

258

255.8

2016

627

727

728

180

86.48 (提前結束)

2017

426

731

778

280

235.43

2018

412

810

1086

331.67

324.77

2019

428

731

700

210

202.56

二、秘魯市場價格穩定。秘魯市場3月魚粉價格穩定,SD68%魚粉(4-5月船期)CNF報價保持1800美元/噸,為2017年以來同期最高,交投清淡。出口商會介紹,中國企業1月魚粉采購量同比減少38.6%。業內人士介紹:1、中北部漁區正在進行資源勘,結論沒出前,廠商都持觀望態度;2、秘魯市場現貨基本售馨,報價意義不大,整體處于謹慎觀望狀態;3新冠疫情對新捕季的影響程度,有待觀察。

秘魯市場新季SD68%魚粉CNF報價統計(美元/噸)

年份

2017

2018

2019

2020

1

1510-1550

1980-2020

1530-1550

1700-1800

2

1510-1550

1930-1980

1550

1740-1800

3

1510

1730-1750

1550

1800

三、進口魚粉價格先抑后揚。第一季度是進口魚粉消費淡季,也是秘魯上季魚粉集中到貨期,國內主要港口進口魚粉3月庫存環比上升15.3%。市場315日前價格弱勢徘徊,秘魯產SD68%魚粉報價12800-13000/316日秘魯因新冠疫情進入緊急狀態,市場秘魯產SD68%魚粉報價13000-13200/。業內人士介紹:1、飼料廠階段性補貨完結,市場蕭條;2、市場對秘魯新季配額預期看多,進口魚粉庫存增長,持貨貿易商拋售心態加劇;3秘魯進入緊急狀態、南部漁區試捕活動取消,刺激現貨市場;4貿易商持貨相對集中,水產養殖即將啟動,疊加海外新冠疫情的影響,進口魚粉價格獲得階段性的支撐。

2011-2020年)3月國內主要港口進口魚粉庫存統計

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

庫存(噸)

149170

201000

105145

217600

86000

122800

113160

98820

189100

155400

四、生豬復養形勢向好。農業農村部統計:1能繁母豬存欄連續5個月環比增長;216年出欄500頭以上的規模豬場,仔豬存欄環比增長了3.4%。業內人士介紹,國家實施生豬復養綜合扶持政策疊加利潤刺激,生豬復養形勢向好1、生豬基礎產能已初步恢復;2、新冠疫情打亂了生豬復養節奏,行業整體補欄周期后延;3、生豬養殖形勢向好是進口魚粉消費增長的潛在動力,目前存欄基數仍然較低,功能暫未顯示。

五、廣東市場進出兩旺。廣州港口320日數據顯示:1、第一季度進口魚粉到貨55500噸,為2013年以來同期最多;2、第一季度進口魚粉出庫68060噸,為2013年以來同期最多;3320日進口魚粉庫存61690噸,為2013年以來同期第三位。業內人士介紹:1、出庫數據與市場狀況大相徑庭,因為80%以上都是企業自提貨,貿易成交商品極少2、企業(尤其是大型企業)庫存充足,市面消費無力支撐價格。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2013-2020年)1-3月廣州港口進口魚粉數據統計(噸)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

到貨

40700

38700

37000

10000

43800

47470

51180

55500

出庫

31600

32800

17200

23900

38400

26520

37050

68060

3月底庫存

52100

85800

28700

32000

29370

28870

67380

61690

    綜上可知,海外新冠疫情動蕩,價格先抑后揚。業內人士認為,秘魯新季何時開捕成為懸念,水產養殖啟動、生豬復養漸成規模,廣東4月進口魚粉價格將在振蕩中觀望方向。

 


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