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廣東省六月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析
作者:佚名 日期:2020年05月28日 來源:本站原創  【字體: 】  
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廣東省六月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析 中國飼料工業協會信息中心華南信息部  嚴炯鈞 (僅供參考)   商務部5月18日發布公告([2020]第14號):1、自2020年5月19日起,對原產于澳大利亞的進口大麥征收反傾銷稅

廣東省六月玉米、豆粕、進口魚粉價格分析

中國飼料工業協會信息中心華南信息部  嚴炯鈞

(僅供參考)

 

商務部518日發布公告([2020]14號):1、自2020519日起,對原產于澳大利亞的進口大麥征收反傾銷稅;2、征收反傾銷稅的實施期限自2020519日起5年。

海關總署統計,1-4月進口豬肉135萬噸,同比增長170.4%

國家統計局公布,4月全國居民消費價格指數(CPI)同比上漲3.3%,其中豬肉價格同比上漲96.9%,雞蛋價格同比下降2.7%

國家統計局廣東調查總隊公布,4月廣東居民消費價格指數(CPI)同比上漲4.1%,其中豬肉價格環比下降7.8%

    國家統計局廣東調查總隊公布廣東省第一季度畜禽生產數據:1豬肉產量50.88萬噸,同比下降30.0%2生豬出欄661.02萬頭,同比下降31.3%3、季度末生豬存欄1389.27萬頭,同比下降29.7%4、季度末能繁殖母豬存欄148.64萬頭,同比下降29.2%5禽肉產量43.02萬噸,同比增長12.1%6、家禽出欄32114.06萬只,同比增長13.1%7、禽蛋產量8.47萬噸,同比增長6.5%

廣東省農業農村廳統計,全省447家生豬定點屠宰企業4月屠宰生豬1960743頭,環比增加5.41%

廣州市飼料行業協會統計,廣東省5月部份畜、禽、水產品均價與4月相比:白鴨、草魚、白鴨苗價格上漲;中速型黃雞、外三元生豬、羅非魚、白對蝦、中速型黃雞苗、外三元豬苗價格下跌。

廣東省5月部分畜禽水產品價格統計

 

6

13

23

上月均價

中速型黃雞

6.8

6.2

5.3

6.9

白鴨

3.3

3.2

3.4

2.76

外三元生豬

17.59

16.75

15.23

18.75

草魚(1.5斤以上)

5.4

5.4

5.5

4.9

羅非魚(1斤以上)

3.7

3.6

3.7

3.73

白對蝦(40~60/斤)

25.0

24.0

20.0

28.16

中速型黃雞(元/羽)

0.95

0.6

0.4

1.61

白鴨苗(元/羽)

0.3

0.9

1.5

0.52

外三元豬苗(元/40斤)

2322.8

2346.8

2279.2

2336.56

報價單位:元/                   報價種類:出塘價、出欄價

廣州市飼料行業協會5月對廣東省22種飼料原料價格跟蹤統計,525日與430日相比,有5個品種價格穩定,有3個品種價格上漲,14個品種價格下跌。其中:進口白魚粉漲200/噸,澳洲大麥漲20/噸,維生素E5/公斤;玉米跌40/噸,豆粕跌250/噸,秘魯產SD68%魚粉跌100/噸,進口魚油跌300/噸,國產菜籽粕跌50/噸,加拿大菜籽粕跌60/噸,維生素A50/公斤,維生素B220/公斤,維生素D3370/公斤,泛酸鈣跌20/公斤,硫酸銅跌0.4/公斤,硫酸亞鐵跌0.4/公斤,硫酸鋅跌0.2/公斤。

參考5月養殖、飼料生產和原料供求狀況,僅對廣東省6月玉米、豆粕、進口魚粉價格作以下探討。

 

玉米逐漸回落

廣東港口5月玉米價格振蕩下行,環比上漲。業內人士介紹,到貨成本墊高了價格基礎,整體趨勢向下。

統計資料顯示,廣東港口5月玉米價格2110-2150/噸,高于上月同期的2030-2150/噸。                   

                      5月廣東港口玉米價格統計(元/噸)

日期

6

7

9

12

13

19

25

價格

2130

2150

2140

2130

2120

2110

2110

廣東6月玉米市場價格建議關注以下動態:

一、秋糧收購結束。按往年的程序,秋糧收購工作在4月底結束。國家糧食和物資儲備局資料顯示,截至425日,黑龍江、山東等11個主產區累計收購2019年產玉米9495萬噸,同比減少1183萬噸。業內人士介紹:12019年玉米產量同比增產0.9%,目前市面上的糧源理論上比去年同期多囤1183萬噸;2、由于臨時存儲玉米開售時間遲遲未定,市場普遍預測臨時存儲玉米銷售底價將上漲,故社會囤糧都待價而沽,導致市場貨緊價高;3秋糧收購結束后,市面囤糧都將成為流通商品,在臨時存儲銷售糧和進口谷物的壓力下,貿易商的拋售意愿將逐漸強烈。

二、臨時存儲玉米開售。經國家有關部門研究決定,國家糧食和物資儲備局糧食交易協調中心及聯網的各省(區、市)國家糧食交易中心2020528日開展國家臨時存儲玉米競價交易。資料顯示:1、首周投放量400萬噸,與上年持平;2、銷售底價與上年持平,升貼水等繼續執行去年標準。業內人士介紹:1、臨時存儲庫存以2015年玉米為主,開售后可緩解東北地區深加工企業原料緊缺狀況;2、臨時存儲銷售玉米出庫周期為60天,預計在7月前后入市;3、臨時存儲銷售進入常態化后,市場價格將趨于平穩。

                       臨時存儲玉米開售時間及投放量

    

2017

2018

2019

2020

開售時間

55

412

523

528

投放量(萬噸)

252

698

399

400

臨時存儲玉米銷售底價(元/噸)

          

2018年銷售底價

2019年銷售底價

2020年銷售底價

2014

2015

2014

2015

2014

2015

遼寧、內蒙古通遼及以南地區

1450

1500

1650

1700

1650

1700

吉林地區

1400

1450

1600

1650

1600

1650

黑龍江、內蒙古興安盟及以北地區

1350

1400

1550

1600

1550

1600

三、美國玉米將增量到貨。我國每年發放的進口玉米關稅稅率配額數量為720萬噸,配額內關稅最低為1%,配額外關稅為65%。海關數據顯示,年第一季度進口玉米125萬噸,比去年同期增長27.3%,其中烏克蘭玉米占87%。近期中美貿易關系釋放積極信號,美國農業部57報告介紹,中國已累計購買204.8萬噸美國玉米。CBOT514日收盤價結算,美國美灣7月交貨2號黃玉米到中國口岸完稅成本約為1860/噸,當日廣東港口國產玉米報價2120/噸,具有較大的市場空間。業內人士介紹:1中國企業目前購買的美國玉米數量,未構成沖擊國內玉米市場的能力;2、若企業持續大批下單,國內玉米市場則要承受壓力。

四、廣東港口進口谷物撐起半邊天。廣東港口5月飼用谷物數據顯示,截至522日:1、國產玉米到貨32.9萬噸,523-612日將有29.8萬噸抵達;2、進口玉米到貨20.1萬噸,523-612日將有23.3萬噸抵達;3、進口高糧和進口大麥到貨25.5萬噸,523-612日將有12.5萬噸抵達。業內人士介紹:1、進口谷物到貨45.6萬噸,比同期國產玉米到貨多12.7萬噸;2、進口谷物出貨34.5萬噸,比同期國產玉米出貨多9.1萬噸;3523-612日進口谷物預計到貨35.8萬噸,比同期國產玉米到貨多6萬噸;4、進口谷物貨源充足,飼料廠現貨采購有多項選擇,國產玉米價格缺失上行動力。

5月廣東港口飼用谷物數據統計(萬噸)

 

5

4

 

到貨

出貨

庫存

到貨

出貨

庫存

國產玉米

32.9

25.4

38.5

30.4

58.0

31.0

進口玉米

20.1

17.6

21.0

33.8

12.5

27.8

進口高粱、進口大麥

25.5

16.9

35.2

24.1

18.5

26.6

五、廣東港口集裝箱玉米跌價。廣東港口5月集裝箱玉米價格下跌。月初,東北港口收購價持續偏強,成本居高,黃埔港報價2180/噸。月中,東北港口收購價回落,飼料廠現貨采購謹慎,以執行前期合同、隨用隨買為主,黃埔港報價2160/噸。月底,東北港口收購價繼續下跌,運費下降、現貨成交不暢,部分集裝箱港口存放超期,貿易商有拋售意愿,黃埔港報價2130/噸。東北港口525日資料顯示:集裝箱一等糧收購價2020-2040/噸,100/噸發運費用,到廣東港口成本2120-2140/噸。業內人士介紹,產區市場逐漸擠去泡沫,價格回歸理性。

                       廣東港口集裝箱玉米價格統計

  日期

港口

  規格

價格(元/噸)

56

黃埔港

一等新糧

2180

516

黃埔港

一等新糧

2160

525

黃埔港

一等新糧

2130

六、臨時存儲玉米將施壓廣東市場。臨時存儲糧開售時間一再推遲,貿易商囤貨待漲,沒有發運積極性。廣東市場盡管到貨量少,消費以及進口谷物等因素卻始終將價格夯實在南北倒掛的狀態。廣東港口數據顯示:152-15日,散裝玉米僅到貨9.1萬噸;2516-22日,臨時存儲玉米開售時間漸近,貿易商加大發運量,期間到貨23.8萬噸。今年臨時存儲銷售底價超乎市場預測,沒有上漲而是持平,貿易商需改變銷售策略。業內人士介紹:1、貿易商囤糧成本基本高于臨時存儲銷售底價;2、臨時存儲銷售底價到廣東港口成本低于現行價格2110/噸;3、市場本來就不缺糧,臨時存儲糧出庫后,市場供需關系將由貿易商“待價而沽”轉變為飼料廠“持幣待購”;4、玉米價格將緩慢回落。

臨時存儲玉米銷售底價到廣東港口成本(元/噸)

             

到廣東港口成本

2014

2015

遼寧、內蒙古通遼及以南地區

1995

2045

吉林地區

1985

2035

黑龍江、內蒙古興安盟及以北地區

1985

2035

綜上可知,東北港口平艙價高,抬升到貨成本。業內人士認為,臨時存儲糧開售,進口谷物抵港,廣東6月玉米價格將逐漸回落。

 

豆粕低位徘徊

廣東5月豆粕價格穩中下調,環比下跌。業內人士介紹,大豆成本下降,豆粕現貨增加,價格回落。

統計資料顯示,廣東5月豆粕價格2600-2780/噸,低于上月同期的2900-3040/噸。

5月廣東豆粕價格統計(元/噸)

日期

6

9

12

13

14

15

18

21

22

25

價格

2780

2720

2690

2670

2650

2610

2620

2600

2620

2630

廣東6月豆粕市場價格建議關注以下動態:

一、4月進口大豆671.4萬噸。海關總署統計:14月進口大豆671.4萬噸,環比增加56.8%,同比下降15%21-4月合計進口大豆2450.6萬噸,同比增加0.5%。資料顯示:1515日國內主要地區大豆庫存353.7萬噸,比417增加118.3萬噸;2515日國內主要地區豆粕庫存33.87萬噸,比417日增加20.81萬噸。

5月國內主要地區大豆、豆粕庫存統計

   

8

15

大豆庫存(萬噸))

286.3

353.7

豆粕庫存(萬噸)

28.55

33.87

二、巴西積極發運大豆。巴西因新冠疫情取消植物檢驗檢疫證書的人工簽字,實施電子單據。海關總署發布通知,認可巴西政府出具的官方電子檢驗檢疫證書。數據顯示:11-4月,進口巴西大豆2661.0729萬噸,同比增加646.8754萬噸,增幅32.11%23-5月(截至511日)巴西大豆發往中國的裝運量2440.8548萬噸,將在4-6月期間抵達;34月巴西大豆出口量1630萬噸,創單月最高歷史紀錄,其中75%發往中國4、巴西谷物出口商協會預計,5月巴西大豆出口量1470萬噸。業內人士介紹:1今年巴西大豆出口超速超量,大豆現貨庫存已降至近4年低位;2目前巴西大豆已預售82%-83%預計出口峰期將于7月觸頂拐轉;3、建議飼料廠關注7月后美國大豆動態。

三、美國大豆銷量增加。隨著中美達成第一階段貿易協議,我國進口和采購美國大豆的數量在增加。資料顯示:1、第一季度進口美國大豆781.4萬噸,同比增加2.1倍;23月中下旬至4月中旬,中國企業采購110萬噸美國大豆;3417日至23日的一周內,中國企業采購61.8萬噸美國大豆,創去年12月初以來最大單周購買量。美國農業部介紹,截至514日,美國2019/2020年度對中國(大陸地區)銷售大豆(已經裝船和尚未裝船的銷售量)1455.2萬噸,同比增加9.0%。業內人士介紹:1、現階段處于南美大豆出口高峰期、北半球大豆種植期,中國企業采購重心放在南美市場;27月份后,中國企業采購關注點將轉向美國市場;3、全球大豆豐產,中國企業持有采購選擇權。

豆粕成本核算(按當日收盤價)

時間

船期

產地

大豆成本

豆油價

豆粕成本

518

8

美灣

3047

5340

2765

9

巴西

3067

5440

2732

522

8

美灣

3024

5340

2736

9

巴西

3089

5450

2757

525

8

美灣

3029

5340

2743

9

巴西

3073

5450

2737

四、大豆源源到貨。所有數據顯示,進口大豆將持續高位到港:15月預計進口大豆到貨1060萬噸;26月預計進口大豆到貨1100萬噸;37月預計進口大豆到貨1100萬噸;45-7月預計進口大豆到貨3260萬噸,同比增長44.8%。業內人士介紹:1、若進口大豆按預期數量抵達,對應產生的是油粕銷售壓力。目前油粕價格缺乏活力,很大程度來自后期到貨量的威懾;2、飼料廠主要前期執行合同,新購意向不強,豆粕現貨充足,價格唯有回調;3、大豆庫存量大,市場需求恢復慢,豆粕價格短期依舊偏弱。

五、廣東地區6-7月豆粕負基差預售。超量大豆到貨,壓力已為現實。廣東地區油脂廠515日數據:1、大豆庫存55.3萬噸,比417日增加15.8萬噸;2、豆粕庫存1.3萬噸,比417日增加1.2萬噸,徹底改變豆粕現貨緊缺局面。業內人士介紹:1、高速公路恢復收費后,到廣東拉貨的省外客戶驟減;2、大豆到岸成本下降,豆粕有跌價空間;3、飼料廠隨用隨買,市面成交欠旺;4、油脂廠以去庫存為工作目標,6-7月豆粕負基差預售。

廣東地區油脂廠豆粕預售價

       

6-7

8-9

56報價(大連盤±基差)

         折合價格(/噸)

2009-60

2698

2009+10

2768

518報價(大連盤±基差)

折合價格(/噸)

2009-50

2698

2009+10

2758

525日報價(大連盤±基差)

折合價格(/噸)

2009-80

2708

2009-10

2778

綜上可知,大豆到貨量增加,價格下跌。業內人士認為,低成本大豆持續到港,市場消費增幅有限,廣東6月豆粕價格將低位徘徊。

 

進口魚粉穩中下調

廣東5月進口魚粉價格環比下跌。廣州港口秘魯產SD68%魚粉56日報價13800/噸,520日報價13700/噸。業內人士介紹,秘魯新季高配額開捕,進口魚粉價格下調。

廣州港口52-22日進口魚粉出庫23930噸,少于上月同期的28970噸,少于去年同期的40090噸;期間到貨入庫18100噸,少于出庫量。廣州港口522日進口魚粉庫存量45970噸,多于上月同期的45320噸。

5月廣州港口進口魚粉庫存量統計            

1

8

15

22

庫存量(噸)

51800

46770

43700

45970

廣東6月進口魚粉市場價格建議關注以下動態:

一、秘魯中北部漁區開捕。秘魯政府發布N°147-2020-PRODUCE部長級決議:1、中北部漁區2020年第一捕季513日開始;2、捕撈配額241.3萬噸;3、完成配額或根據海洋研究院建議結束捕季。業內人士介紹:1海洋研究院勘察數據顯示,鳀魚生物總量大約1011萬噸,為近十年第三高位;2241.3萬噸配額超過市場預測的200萬噸;3、秘魯廠商對配額滿意度較高。

2011-2020年)秘魯中北部漁區第一捕季捕魚數據統計

年份

開捕時間

結束時間

漁區資源(萬噸)

配額(萬噸)

實際捕撈(萬噸)

2011

41

731

970

367.5

373.5

2012

52

731

930

270

255.9

2013

517

731

1200

205

200.4

2014

423

810

970

253

172.3

2015

49

731

940

258

255.8

2016

627

727

728

180

86.48 (提前結束)

2017

426

731

778

280

235.43

2018

412

810

1086

331.67

324.77

2019

428

731

700

210

202.56

2020

513

 

1011

241.3

 

二、秘魯新季開局不利。中北部漁區2020年第一季配額241.3萬噸,513日零時開捕。資料顯示:1513-20日(8天)累計捕魚137003噸;22019年第一季428日開捕,至55日(8天)累計捕魚333106噸;3、新季前8天的捕魚量同比減少58.87%。據悉,今年新季開局不利,事出有因:1、生產部要求各漁業公司必須在國家發布的新型冠狀病毒(COVID-19)緊急狀態框架內執行生產活動,要通過衛生檢疫注冊,然后履行相關程序,出海船只數量、工人數量均受到一定程度的限制,直接影響捕魚能力;2、部分海域幼魚比例偏高,生產部已連續發布多個區域性的短期禁捕令。業內人士介紹:1、通過階段性的適應調整,生產效率正在提高。13日捕魚3334噸,20日捕魚31093噸;2、捕魚形勢向好,至于能否完成配額,現在評論為期尚早,有待觀察后續發展。

三、秘魯市場魚粉價格跌宕。中北部漁區新季開捕之初就籠上陰影:1、秘魯總統宣布,全國緊急狀態從510日延長至524日,然后再次宣布延長至630日;2、開捕前四天日均魚獲10809.5/天,低于近年同期平均值4.1萬噸/天,比去年同期下降68.13%3、部分海域幼魚比例偏高,區域性短期禁捕令不斷;4、上個捕季未完成的15萬噸合同訂單等待新魚粉交貨。資料顯示:1、開捕初期,廠商新季SD68%魚粉6-7月船期CNF報價從1750美元/噸漲至1780美元/噸;2、與此同時,另一魚粉主產國智利捕魚量大幅上升,且出貨意較強,廠商直接感到同行國的競爭壓力,將價格下調至1700美元/噸;3、新季截至523日(開捕第11天)捕魚236449噸,比上年同季第11天的捕魚量474302噸減少50.14%,廠商挺價信心再起,將價格回升至1720-1740美元/噸,目前尚未有批量成交記錄。業內人士介紹:1、新季開局不利,廠商挺價意愿強;2、上季供應缺口直接消化高配額紅利;3、售價偏高,唯有靜待捕魚量的增加來改變行情。

5月秘魯市場新季SD68%魚粉CNF報價統計

20185

20195

20205

價格(美元/噸)

1560-1600

1660-1680

1700-1780

四、國內主要港口進口魚粉庫存下降。國內主要港口進口魚粉5月庫存下降,522日庫存130580噸,比近五年同期平均庫存減少12.07%,同比下降41.71%。受全球新冠疫情影響,預計后期到貨節奏緩慢,在秘魯新季魚粉批量到貨之前,市場將以其他國家魚粉為主。業內人士介紹:1、第二季度水產飼料漸入需求旺季,終端需求呈增長趨勢;2、若秘魯捕魚持續好轉,價格將有繼續下調的可能。反之,將止跌回升。

2011-2020年)5月國內主要港口進口魚粉庫存量統計

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

庫存量(噸)

188200

216200

101220

239500

75800

119900

189540

133290

224030

130580

五、廣東進口魚粉價格下跌。廣州港口522日數據:15月進口魚粉到貨18100噸;25月進口魚粉出庫23930噸;3522日進口魚粉庫存45970噸。市場進出貨整體相對平淡,秘魯新季開捕,價格隨之下跌100/噸。業內人士介紹:1、秘魯新季高配額,將改變市場供需格局;2、秘魯新魚粉價格下調,貿易商失去撐價動力;3、貿易商存貨成本較低,有讓利空間;3、飼料廠庫存充足,市場交投寡淡,貿易商讓利促銷;45月新貨到港不多,貿易商壓力未顯;5、后期若秘魯市場售價下滑,新貨到港增多,貿易商拋售心態會更為迫切,價格將進一步下行。

2011-2020年)5月廣州碼頭進口魚粉數據統計

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

出庫量(噸)

25840

40860

11700

14300

11200

20700

19650

12320

40090

23930

入庫量(噸)

31710

38320

12500

8400

9500

16700

20100

17800

49500

18100

庫存量(噸)

80670

83060

52400

92800

25600

34500

54800

39450

90480

45970

綜上可知,秘魯新季開捕,價格回落。業內人士認為,秘魯新貨到岸,市場需求感不強,廣東6月進口魚粉價格將穩中下調。

 


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